クライアントの期待を設定して管理する方法：7つの重要なヒント

“それは普遍的に認められている真実であり、商品を所有している単一のビジネスは、顧客の欲しいものでなければならないことです。”私はジェーン-オースティンがポイントを作るために世界文学の中で最も有名な文章の一つを使用するために私を許すことを願っています。 すべてのビジネスは、B2CまたはB2Bは、顧客中心のアプローチを通じてのみ成功します。 この普遍的に認められた真実は、行うよりも簡単に言われています。

クライアントを獲得することは困難であり、特に新しいクライアントとの作業はさらに困難です。 各顧客は異なっている、従ってこれらすべての必要性に演説し、ほしいと思う社風を作成することは実質の挑戦である。 重要なのは、実現可能な期待を設定して管理することです。 あなたは安全と印象的な間のバランスを見つけ、チームの能力を考慮に入れ、過度の有望で不足していることを避ける必要があります。

私は明白なことを述べて傷口に塩をこするだけではなく、私も解決策を持っていると約束します！ だから私は再び開始してみましょう。 こんにちはあっAreg、成長のハッキングチームをリードで10Web、元共同創業者でのデジタルマーケティング機構をいう。 その代理店の私の時間の間に私は世界からのおよそ百の異なった顧客と働き、正しい予想を置き、管理することを顧客の満足のキーファクタ見つけた。 この記事では、私はあなたと私がすべての顧客の予想を完全に置き、管理するのを助けた、従ってあなた自身の顧客とのそれらを使用できる7つの

最初から明確で現実的な成果物を設定するためにあなたの時間を取る

私はこの日に私を見物代理店を管理していたときに戻ってからの事の一つ 時には私たちのリソースが十分ではなかったか、私たちは仕事の範囲を過小評価しました。 このような不快な会話を避けるために、私は議論するためにクライアントとの会議を持つことをお勧めします:

• プロジェクトの範囲
• 彼らが念頭に置いているタイムライン
• プロジェクト要件

マネージャーとしては、クライアントの期待だけでなく、チームの期待にも対処しなければならないので、この最初のステップに両当事者を関与させることが重要です。 そう、この情報を取り、あなたが顧客に示すことができる現実的なタイムラインおよび明確なマイル標石を開発するためにあなたのチームと会 プロジェクトの特定の部分が外部要因により変更される可能性がある場合（例： ホリデーシーズンは、気象条件、人的資源のそれ故に不足している別の大きなプロジェクトとの重複、等を来ています。）、それらを強調表示するようにしてください。 それはその逆よりもunderpromiseとoverdeliverすることをお勧めしますので、常にいくつかの小刻みな部屋を残します。

クライアントとのキックオフミーティング中に、次の操作を行います:

• 広告申込情報ごとに現実的な期限を持つ成果物の非常に詳細なリストを提示します。
• 事前一括払いかマイルストーンあたりの支払いかにかかわらず、支払い方法に同意します。
• これらの成果物をチームとクライアントと一緒に調べ、灰色の領域がないことを確認するために議論してください。
• 提案されたタイムラインと成果物は変更される可能性があり、事前に通知されることに注意してください。

私はそれが多くの仕事のように聞こえることを知っていますが、後で結果に対処するよりも、明確な期待を事前に設定する方がはるかに優れています。 私は、私のチームと私ができることを考慮せずに、クライアントに非常に多くの”イエス”を言うとき、誰かが私を止めるためにそこにいたことを願ってい

ここのキーワードは同じページにあります。 会議の終わりに、すべてを包み、あなたが合意したことを概説する電子メールでフォローアップします。

2.コミュニケーションと透明性

私が学んだ最大の教訓の一つは、ある時点で何かがうまくいかないということです。 私は数分以内に解決できるマイナーな不具合について話しているわけではありません。 実際のところ、あなたは一緒に来るすべての小さなエラーであなたのクライアントを負担すべきではありません。 私は修正するためにいくつかの主要な幹部の決定を取る大きな問題を意味します。

クライアントからの秘密を守り、奇跡を期待することには文字通り特典はありません。 コミュニケーションは最優先事項です。 あなたのクライアントをループに保ち、透明にしてください。 深刻な懸念や問題が発生するたびに、彼らはさらに大きな課題に変わる前に、それらを一緒に対処します。

あなたはしばらくの間、フィールドで作業してきたとき、あなたは間違って行くもののパターンに気づき始めます。 それらを追跡し、あなたの契約に可能な課題を概説し、”リスク”セクションを追加します。 これはあなたの安全策です。 それは方程式から驚きの要因を取ります。

私がよく見落とされているもう一つの教訓は、クライアントから必要なものを伝え、その必要性を早く満たすほど、より速く仕事を得ることができる クライアントにタスクを割り当てることを敬遠しないでください。 それはあなたが成功するために必要なすべてを与えるために彼らの最善の利益にあるので、私は彼らがそれがより良い結果を達成するのに役立つ

契約書の書面と署名された文書を持っている

はい、信頼は重要ですが、何が起こるかはわかりません。 あなたとあなたのクライアントを不快な事件やあなたの取引に関する潜在的な不一致から安全に保つために、あなたの契約の署名された文書を保 あなたは両側の約束を述べる公式の記録が必要です。 文書は明確かつ簡潔である必要があり、あなたが行くようにあなたはそれに修正を追加することができます。

あなたは（私のような）合法性を嫌い、書類を処理するための専門家を持っていない場合は、インターネット上で利用可能な多くのデジタルマーケティング代理店の契約テンプレートのいずれかを使用することができます。 これらのテンプレートを使用すると、最高のあなたの会社に合ったものを作成し、単にクライアントに基づいてそれを調整することができます。

4.指定されたアカウントマネージャーを持っている

私たちが代理店を始めたとき、私たち（共同創設者）は、販売から顧客サポート、実際のタスクの実装に至るま それは疲れていただけでなく、逆効果でした。 それはすべてのすべての時間の上に滞在するのは難しいと多くの場合、私たちのクライアントのニーズは、時間通りに対処されていませんでした。

そして、私たちは通信プロセス全体を世話する専用のアカウントマネージャーを雇いました。 それは私たちの肩から多くを取って、私たちはより高い牽引力を見始めました。

私たちの過ちから学び、get-goからアカウントマネージャーを取得します。 あなたは他のタスクに集中するより多くの時間を持っているでしょうし、私を信頼して、クライアントもそれを楽しむでしょう。 最良のケースのシナリオでは、あなたのアカウントマネージャーは素晴らしいコミュニケーションと組織のスキルを持つ人であり、あなたの代理店で起こっているすべてのことをよく認識しています。

5.フィードバックセッションをスケジュールする

これはアカウントマネージャーが整理すべきものですが、プロジェクトの実装を監督している場合は、それもあなたの仕事になる可能性があります。 何が起こっているのかを正確に把握していない限り、クライアントと通信することはできませんので、マイルストーン、成果物、およびプロジェクトに関連するその他のアクティビティを追跡するチームとのフィードバックセッションを開催してください。 アカウントマネージャーまたはあなたは、可能な限り明確な方法でクライアントにこのデータを伝えます。

これらの会議はあなたの進捗状況/状況報告の基礎となるので、ノートをメモするためにあなたのラップトップやノートを手元に持っています。 あなたは、毎週の電子メール、電話や対面会議を介してクライアントと更新を共有することができます。 それはあなたの最初のキックオフミーティング中にステータスの更新のモードと頻度を議論することをお勧めします-他の人が月に一度だけあなたから

進捗報告を整理するために使用した方法は次のとおりです:

• 最後のステータス更新以降に行われた作業
• 達成された結果とマイルストーン
• 物事がうまくいった理由の説明
• 予算とタイムラインの更新
• タスクと次の週の望ましい結果

クライアントレポートに関する記事をチェックして、それを準備する方法と回避する方法についての詳細を学ぶことができます。レポートで紹介します。

6.ツール

私はそれが利用可能なオンラインツールの無数の利点を活用することがいかに重要であるか強調することはできません。 ここでは、クライアントの期待管理を容易にし、より効率的にするツールの例をいくつか示します:

• Asana

すでにタスク管理ツールを使用している可能性があります。 私のgo-toはAsanaです。 それはチームが一緒に来て、一つのスペースで共同作業することができます。 これは、乱雑なチャット、無限の電子メールスレッド、および常に行方不明になる付箋の代わりです。

Asana（またはお好みの別のタスク管理ツール）を使用して、プロジェクトの追跡、新しいタスクの割り当て、フィードバックの提供、アクションの詳細の共有、プロジ アカウントマネージャーにAsanaの管理を割り当てることができます。

また、クライアントやそのチームメンバーをいつでもAsanaボードに追加して、コミュニケーションを改善し、常に最新の状態に保つことができます。 Crema George Brooksの共同創設者兼CEOが、Asanaを使用したクライアントとの作業の経験とベストプラクティスについて語っているこのビデオをチェックしてくださ

• Mixpanel

ステータスレポートには数字と数字が必要です。 これまでに達成したことを示すために必要なすべてのデータを取得して分析するのに役立つ多くのツールがあります。 通常、代理店の所有者は、データ分析のための一つの好ましいツールを持っていますが、私のお勧めは、最もあなたのクライアントのビジネスに合ったデータ

Google Analytics(GA)とMixpanelの主な違いは、GAが各ウェブサイトのページの実行方法に焦点を当てて、ページベースの方法でレポートを提供することです。 一方、Mixpanelはユーザーベースであり、ユーザーと訪問者がウェブサイトで行ったことに関するより多くのデータを提供する行動分析に重点を置いています。

だから、ここであなたの主な目標は、あなたのランディングページのコンバージョン率を向上させるか、あなたのブログを最適化することであれば、Google Analytics

• 自動化されたウェブサイト管理

これは、複数のプロジェクトを一度に処理する代理店やフリーランスの開発者の命を救うものです。 10web自動化されたウェブサイト管理を使用すると、単一のダッシュボード上に複数のウェブサイトを維持することができます。 これは、あなたが前後に行くと千開いているタブによって困惑取得に費やすことになるだろう、あなたに多くの時間を節約します。

このツールは、同じダッシュボードから一度にいくつかのことを行うのにも役立ちます。 すべてのページのセキュリティをスキャンしたり、テーマやプラグインを更新したり、同じダッシュボードから画像を最適化したりすることができます。 それはあなたがその後、私たちが話したそのステータスレポートのように、あなたの仕事の他の側面に割り当てることができる時間を節約します。

WordPressで複数のウェブサイトを管理する上で私たちの以前の記事をチェックして、どのようにこのツールはあなたの時間のトンを節約することがで

• ズーム

そしてもちろん、ショーの星—ズーム。 このツールは、パンデミックの文脈で今さらに有用になっているが、それはまだ主要な時間の節約だった前であっても。 ズームは、オンライン会議のための素晴らしいツールです。 画面を共有したり、統合されたホワイトボードを使用したり、会議を簡単に記録したり、参加できなかった人と会議を共有したりすることができます。プレミアムバージョンのZoomを入手しなくても、無料版では最大100人の参加者で最大40分間の会議を開催できます。

今、あなたはキックオフミーティングをスキップし、ステータス更新を延期する言い訳はありません。

7.これは、クライアントの期待を管理するための黄金のルールです。 いつも、そして私はいつも、過小評価を意味します。 あなたはその後、あなたのために良い、overdeliverに管理している場合は、そうでない場合は、まだ良いです。

あなたがクライアントを必死に必要としている新しい代理店である場合は特に、あなたのクライアントが前方に置くすべての単一の要求と要件 しかし、私を信頼して、クライアントを失望させ、悪いレビューを得るよりも、現実的であなたの約束を守る方が良いでしょう。 だから、私の後に繰り返し、あなたのノートブックに書いて、あなたのボードにピン留めし、スカイラインに書いてください：
“Underpromiseとoverdeliver。”

それが私が伝えなければならないすべての知恵です。 そして、スース博士を誤って引用すると、

「だから、あなたが踏み出すときには、
慎重に踏み、大きなタクトを持って踏み込んでください。
そして、クライアントの期待を管理することは
偉大なバランスのとれた行為であることを覚えておいてください。
そして、あなたは成功しますか？
はい！ あなたは、確かになります！
（98％保証）。”