Année record pour l’Industrie américaine du Capital-risque Malgré la pandémie et le Ralentissement économique

Les Startups américaines soutenues par le Capital-risque en 2020 Représentaient Environ 2,5 Millions d’Employés et Attiraient 51% du Financement mondial du Capital-risque

WASHINGTON, DC – États-Unis l’écosystème de capital-risque s’est terminé en 2020 avec plus de 10 800 entreprises à travers le pays recevant du financement de capital-risque et environ 1 965 entreprises de capital-risque gérant 3 680 fonds de capital-risque avec 548 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), selon l’annuaire 2021 de la National Venture Capital Association (NVCA), avec des données fournies par PitchBook, publié aujourd’hui. L’annuaire NVCA 2021 est une publication annuelle documentant les tendances et l’analyse de l’activité de capital-risque aux États-Unis de l’année écoulée et présente des données historiques et des informations sur le rôle de venture dans l’encouragement de l’entrepreneuriat en Amérique.

En 2020, les startups américaines soutenues par le capital-risque représentaient environ 2,5 millions d’employés. Les 10 862 startups à forte croissance qui ont levé des capitaux l’année dernière pour construire et développer leurs entreprises provenaient des 50 États et du District de Columbia, de 233 zones statistiques métropolitaines (ZSM) et de 414 districts du Congrès. Le capital total investi aux États-Unis l’an dernier a atteint 164 milliards de dollars et a porté l’investissement total mondial en capital de risque à 321 milliards de dollars. américain. la part des investissements mondiaux en capital—risque s’est stabilisée autour de 50 % au cours des cinq dernières années — 51 % en 2020 -, mais reste bien en deçà de la part mondiale de 84 % en 2004 et de 90% + dans les années 1990.

 » Malgré l’une des années les plus tumultueuses que l’industrie américaine du capital de risque et le pays ont connues, le capital de risque a marqué sa propre histoire l’année dernière, faisant preuve d’une résilience remarquable face à de profonds vents contraires et battant de nombreux records de l’industrie « , a déclaré Bobby Franklin, président et chef de la direction de NVCA . « Alors que l’industrie s’est initialement concentrée sur le triage et l’élevage du capital au cours des premières étapes de la pandémie, elle est revenue au second semestre pour établir des records en matière de collecte de fonds, d’investissements et de sorties. À l’horizon 2021, une opportunité clé pour l’industrie du CR sera si la nouvelle administration Biden et le Congrès adoptent des politiques clés cruciales pour l’écosystème des startups, telles qu’un programme de visa de démarrage et des dépenses fédérales supplémentaires en recherche et développement fondamentales. »

Faits saillants des États-Unis Industrie du risque en 2020

• L’activité de sortie soutenue par le capital-risque a atteint de nouveaux records en 2020 à la suite de grandes introductions en bourse au cours du second semestre. Les 103 introductions en bourse adossées à des sociétés de capital-risque représentant une valeur de sortie de 222 milliards de dollars en 2020 ont marqué la valeur de sortie annuelle la plus élevée jamais enregistrée.
• Le nombre de fusions et acquisitions (M & As) est tombé à 886 en 2020 (contre 1 042 en 2019), mais la valeur totale de sortie divulguée a atteint un niveau record de 75 milliards de dollars, soit 9% de plus que le précédent sommet de 2014 de 68 milliards de dollars et 24% de plus que les 60 milliards de dollars déclarés pour 2019.
• 10 862 sociétés à capital de risque ont reçu un financement de 164 milliards de dollars en 2020, soit pour la troisième année consécutive plus de 130 milliards de dollars ont été investis.
• En 2020, le nombre d’investissements en capital de risque angel/seed a diminué par rapport à 2019, avec 4 859 transactions conclues, ce qui représente 42 % du total des transactions en 2020. À titre de comparaison, il y a eu 5 277 investissements de capital de risque de démarrage angel en 2019, ce qui représente 43 % du total des transactions cette année-là.
• Le nombre de premiers financements (c.-à-d., premier tour de financement en actions dans une start-up par un investisseur de capital-risque institutionnel) en 2020 était en baisse par rapport à 2019 en termes de capital investi et de nombre de transactions. En 2020, 12,9 milliards de dollars sur 3 093 transactions ont été investis dans des sociétés qui ont levé des fonds propres pour la première fois. En comparaison, 13,1 milliards de dollars sur 3 328 transactions ont été engagés pour des premiers financements en 2019.
• Les 327 méga-deals (i.e., investissements de plus de 100 millions de dollars dans des sociétés à capital de risque) enregistrés en 2020 est le nombre de transactions annuelles le plus élevé jamais enregistré, et les 76 milliards de dollars investis dans des méga-transactions représentaient près de la moitié (44%) du capital de capital-risque total investi en 2020.
• Pharma & les bons résultats de la biotech ont permis une année record pour les sciences de la vie en raison de l’intérêt des investisseurs pour les vaccins, les antiviraux et les entreprises engagées dans la lutte contre le COVID-19. 36 milliards de dollars de capitaux ont été investis dans des entreprises du secteur des sciences de la vie en 2020, soit 41 % de plus que le précédent record annuel de 26 milliards de dollars investis en 2018. Les investissements dans la découverte de médicaments ont presque doublé, passant de 8,8 milliards de dollars en 2019 à 16,2 milliards de dollars en 2020.
• Les investisseurs en capital-risque ont levé 74,5 milliards de dollars sur 339 fonds pour se déployer dans des startups prometteuses, marquant la septième année consécutive où 40 milliards de dollars ou plus ont été levés et la troisième année consécutive où au moins 55 milliards de dollars ont été levés.
• La taille médiane globale des fonds de capital de risque aux États-Unis en 2020 était de 75 millions de dollars, la plus élevée depuis 2008 et une augmentation de 69 % par rapport à 2019.
• Les 548 milliards de dollars d’actifs de capital-risque sous gestion aux États-Unis à la fin de 2020 comprenaient un montant record de 151 milliards de dollars en poudre sèche.
• Les startups soutenues par le venture en 2020 représentaient environ 2,5 millions d’employés.

Aventurez-vous à travers le pays

• Les fonds de capital de risque basés dans 35 États et dans le district de Columbia ont tenu leur clôture finale en 2020.
• La taille médiane des fonds de CR pour la Californie, le Massachusetts et New York, collectivement, était de 100 millions de dollars– soit plus de quatre fois la taille médiane des fonds de CR de 24,6 millions de dollars pour le reste du pays.
• Le financement de capital-risque a atteint des startups dans les 50 États et le District de Columbia, 233 zones statistiques métropolitaines (ZSM) et 414 districts congressionnels.
• Winston-Salem, Caroline du Nord; Albuquerque, NM; Douvres, DE; New Haven, CT; et Portland, ME ont connu le plus fort taux de croissance du nombre annuel d’investissements en capital de risque au cours des cinq dernières années (pour les AME comptant au moins 15 en 2020).
• Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; et New Haven, CT. a connu la plus forte croissance annuelle des investissements en capital de risque au cours des cinq dernières années (pour les AME ayant investi au moins 10 millions de dollars en capital de risque en 2016 et 2020).

NVCA en action en 2020

• NVCA a travaillé avec diligence pour s’assurer que les ressources d’allégement de la COVID-19 fournies par le gouvernement, telles que le Programme de protection des chèques de paie (PPP), le Report d’impôt sur la masse salariale et le Crédit d’employeur remboursable, étaient disponibles et utilisables par les entreprises soutenues par le CR.
• NVCA a lancé Venture Forward, son organisation de soutien 501(c) (3), dont la mission est de façonner l’avenir du capital-risque pour le mieux en promouvant une communauté forte et inclusive à travers des programmes, de l’éducation et d’autres ressources qui permettront à l’écosystème des startups de prospérer.
• NVCA a lancé une campagne « Startups Combating COVID-19 » pour mettre en évidence les startups soutenues par le CR qui aident à lutter contre COVID-19 auprès des décideurs politiques et du grand public. Nous avons ensuite élargi cette initiative plus tard dans l’année avec une campagne « Venture Answers » pour diffuser davantage le message selon lequel les entreprises soutenues par le capital de risque réagissent à la pandémie et sont cruciales pour la reprise économique de notre pays.
• NVCA a été ravie de voir une règle finale publiée par plusieurs agences qui révise la règle Volcker pour permettre à nouveau aux banques d’investir dans des fonds de capital-risque. Cette réforme de la règle Volcker, pour laquelle NVCA préconise depuis longtemps, est particulièrement importante pour les petits fonds de capital-risque régionaux qui ont de plus grands défis à lever des capitaux et mettront des capitaux au travail pour créer des communautés de start-up à travers le pays.
• NVCA a fourni un calendrier solide de programmation virtuelle, y compris le Symposium sur le capital de risque de Stanford / NVCA, le Sommet stratégique des opérations &, le sommet annuel StratComm axé sur les meilleures pratiques en matière de communication et de relations publiques, et a également fourni une foule d’informations et de ressources COVID-19 pour les VCS et les startups.

Téléchargez l’annuaire NVCA 2021 ICI. Accédez au dossier de données PDF supplémentaire public ICI. Les membres de la NVCA peuvent accéder au pack de données XLS supplémentaires réservé aux membres en contactant [email protected].

###

À propos de la National Venture Capital Association

La National Venture Capital Association (NVCA) habilite la prochaine génération d’entreprises américaines qui alimenteront l’économie de demain. En tant que voix de la communauté américaine du capital-risque et des startups, NVCA plaide pour des politiques publiques qui soutiennent l’écosystème entrepreneurial américain. Au service de la communauté du capital-risque en tant qu’association commerciale prééminente, NVCA arme la communauté du capital-risque pour le succès, en tant que principale ressource pour les données sur le capital-risque, l’éducation pratique, les initiatives dirigées par des pairs et le réseautage. Pour plus d’informations sur NVCA, veuillez visiter www.nvca.org .