Año Récord para la Industria de Capital de Riesgo de los Estados Unidos A Pesar de la Pandemia y la Recesión Económica

Las Empresas Emergentes Respaldadas por Empresas de los Estados Unidos en 2020 Representaron alrededor de 2,5 Millones de Empleados, Atrajeron el 51% de la Financiación de Empresas Globales

WASHINGTON, DC-Estados Unidos el ecosistema de riesgo terminó 2020 con más de 10,800 compañías en todo el país recibiendo financiamiento de riesgo y aproximadamente 1,965 firmas de capital de riesgo administrando 3,680 fondos de riesgo con 5 548 mil millones en activos bajo administración (AUM), según el Anuario 2021 de la Asociación Nacional de Capital de Riesgo (NVCA), con datos proporcionados por PitchBook, publicado hoy. El Anuario NVCA 2021 es una publicación anual que documenta las tendencias y el análisis de la actividad de capital de riesgo en los Estados Unidos desde el año pasado y presenta datos históricos e información sobre el papel de venture en el fomento del emprendimiento en Estados Unidos.

En 2020, las startups estadounidenses respaldadas por empresas representaban alrededor de 2,5 millones de empleados. Las 10,862 startups de alto crecimiento que recaudaron capital el año pasado para construir y hacer crecer sus empresas provenían de los 50 estados y el Distrito de Columbia, 233 Áreas Estadísticas Metropolitanas (MSAs) y 414 Distritos Congresionales. El capital total invertido en los Estados Unidos el año pasado alcanzó los 1 164 mil millones y elevó la inversión total de capital de riesgo global a 3 321 mil millones. estadounidense. la participación de la inversión de riesgo global se ha mantenido estable en torno al 50% en los últimos cinco años, el 51% en 2020, pero se mantiene muy por debajo del 84% de la participación global en 2004 y del 90% en la década de 1990.

«A pesar de uno de los años más tumultuosos que la industria de capital de riesgo de EE.UU. y la nación han presenciado, VC hizo su propia historia el año pasado, mostrando una resistencia notable frente a profundos vientos en contra y rompiendo numerosos récords de la industria», dijo Bobby Franklin, Presidente y CEO de NVCA. «Si bien la industria se centró inicialmente en el triaje y la obtención de capital durante las etapas iniciales de la pandemia, regresó durante la segunda mitad del año para establecer récords en recaudación de fondos, inversiones y salidas. De cara al 2021, una oportunidad clave para la industria de capital de riesgo será que la nueva Administración de Biden y el Congreso promulguen políticas clave cruciales para el ecosistema de startups, como un programa de Visas para Startups y un gasto federal adicional en investigación y desarrollo básicos.»

Lo más destacado de los Estados Unidos Industria de Riesgo en 2020

• La actividad de salida respaldada por empresas alcanzó nuevos récords en 2020 en la parte posterior de las grandes OPI durante la segunda mitad del año. Las 103 OPI respaldadas por empresas que representan un valor de salida de $222 mil millones en 2020 marcaron el valor de salida anual más alto registrado.
• El número de fusiones y adquisiciones (M&As) cayó a 886 en 2020 (en comparación con 1,042 en 2019), pero el valor total de salida divulgado alcanzó un máximo récord de 7 75 mil millones, un 9% más que el máximo anterior de 2014 de 6 68 mil millones y un 24% más que los 6 60 mil millones reportados para 2019.
• 10,862 empresas respaldadas por empresas recibieron $164 mil millones en financiamiento en 2020, el tercer año consecutivo se invirtieron más de $130 mil millones.
• El número de inversiones en capital de riesgo angel/seed en 2020 disminuyó en comparación con 2019, con 4.859 operaciones completadas, lo que representa el 42% del total de operaciones en 2020. En comparación, hubo 5,277 inversiones de capital de riesgo de angel & en 2019, lo que representa el 43% del total de las transacciones de ese año.
• El número de financiaciones por primera vez (p. ej., la primera ronda de financiación de capital en una startup por un inversor de riesgo institucional) en 2020 se redujo en relación con 2019 en términos de capital invertido y recuento de operaciones. En 2020, se invirtieron 1 12,9 mil millones en 3,093 acuerdos en compañías que recaudaron financiamiento de capital por primera vez. En comparación, 1 13.1 mil millones en 3,328 acuerdos se comprometieron a financiaciones por primera vez en 2019.
• Las 327 mega-ofertas (p.ej., inversiones de más de 100 millones de dólares en empresas respaldadas por empresas) registradas en 2020 es el recuento anual de transacciones más alto registrado, y los 76 mil millones de dólares invertidos en mega-transacciones representaron casi la mitad (44%) del capital de capital de riesgo total invertido en 2020.
• Pharma & los sólidos resultados de biotech impulsaron un año récord para las ciencias de la vida debido al interés de los inversores en vacunas, antivirales y empresas comprometidas en la lucha contra la COVID-19. en 2020 se invirtieron 36 mil millones de dólares en capital en empresas de ciencias de la vida, un 41% más que el récord anual anterior de 26 mil millones de dólares invertidos en 2018. La inversión en el descubrimiento de medicamentos casi se duplicó de $8,8 mil millones en 2019 a 1 16,2 mil millones en 2020.
• Los inversores de capital de riesgo recaudaron 7 74,5 mil millones en 339 fondos para implementarlos en nuevas empresas prometedoras, marcando el séptimo año consecutivo que recaudaron 4 40 mil millones o más y el tercer año consecutivo en el que se recaudaron al menos 5 55 mil millones.
• El tamaño medio general de los fondos de capital riesgo de EE.UU. en 2020 fue de 75 millones de dólares, el más alto desde 2008 y un aumento del 69% con respecto a 2019.
• Los assets 548 mil millones en activos de capital de riesgo de EE.UU. bajo administración a finales de 2020 incluían un récord de powder 151 mil millones en polvo seco.
• Las startups respaldadas por empresas en 2020 representaron alrededor de 2,5 millones de empleados.

Venture En todo el país

• Los fondos de capital riesgo con sede en 35 estados y el Distrito de Columbia celebraron cierres finales en 2020.
• la mediana de La VC tamaño del fondo de California, Massachusetts y Nueva York, en conjunto, fue de $100 millones – más de cuatro veces el $24,6 millones de mediana VC tamaño del fondo para el resto de la nación.
• La financiación de empresas llegó a nuevas empresas en los 50 estados y el Distrito de Columbia, 233 Áreas Estadísticas Metropolitanas (MSAs) y 414 Distritos del Congreso.
• Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; y Portland, ME vio la mayor tasa de crecimiento anual del número de inversiones realizadas en los últimos cinco años (para aquellos MSAs con al menos 15 en 2020).
• Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; y New Haven, CT. registraron el mayor crecimiento anual para la inversión de capitales de riesgo en los últimos cinco años (para aquellos MSAs con al menos $10 millones de inversión de capitales de riesgo en 2016 y 2020).

NVCA en acción en 2020

• NVCA trabajó diligentemente para garantizar que los recursos de alivio de la COVID-19 proporcionados por el gobierno, como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés), el Aplazamiento del Impuesto sobre la Nómina y el Crédito Reembolsable para Empleadores, estuvieran disponibles y utilizables por las compañías respaldadas por VC.
• NVCA lanzó Venture Forward, su organización de apoyo 501(c)(3), cuya misión es dar forma al futuro del capital de riesgo para mejor mediante la promoción de una comunidad fuerte e inclusiva a través de la programación, la educación y otros recursos que fortalecerán la capacidad del ecosistema de startups para prosperar.
• NVCA lanzó una campaña de «Startups que combaten la COVID-19» para destacar a las startups respaldadas por capital de riesgo que ayudan a abordar la COVID-19 entre los responsables políticos y el público en general. Luego ampliamos esta iniciativa a finales de año con una campaña de «Venture Answers» para difundir aún más el mensaje de que las empresas respaldadas por capital de riesgo están respondiendo a la pandemia y son cruciales para la recuperación económica de nuestro país.
• NVCA estaba encantada de ver una regla final publicada por varias agencias que revisa la Regla Volcker para permitir una vez más a los bancos invertir en fondos de capital de riesgo. Esta reforma a la Regla Volcker, por la que NVCA ha abogado durante mucho tiempo, es especialmente importante para los fondos de capital de riesgo pequeños y regionales que tienen mayores desafíos para recaudar capital y pondrán el capital a trabajar construyendo comunidades de startups en todo el país.
• NVCA ofreció un sólido programa de programación virtual, que incluyó el Simposio de Capital de Riesgo de Stanford/NVCA, la Cumbre de Políticas de Operaciones Estratégicas &, la Cumbre anual de StratComm centrada en las mejores prácticas de comunicación y relaciones públicas, y también proporcionó una gran cantidad de información y recursos sobre COVID-19 para empresas de capital riesgo y nuevas empresas.

Descargue el Anuario NVCA 2021 AQUÍ. Acceda al paquete de datos PDF complementario público AQUÍ. Los miembros de NVCA pueden acceder al paquete de datos complementarios XLS solo para miembros contactando con [email protected].

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Acerca de la Asociación Nacional de Capital de Riesgo

La Asociación Nacional de Capital de Riesgo (NVCA) empodera a la próxima generación de empresas estadounidenses que impulsarán la economía del mañana. Como la voz de la comunidad de capital de riesgo y startups de Estados Unidos, NVCA aboga por políticas públicas que apoyen el ecosistema empresarial estadounidense. Sirviendo a la comunidad de empresas como la asociación comercial preeminente, NVCA arma a la comunidad de empresas para el éxito, sirviendo como el recurso líder para datos de capital de riesgo, educación práctica, iniciativas dirigidas por pares y redes. Para obtener más información sobre NVCA, visite www.nvca.org