Rekordjahr für die US-Venture-Capital-Industrie trotz Pandemie und wirtschaftlichem Abschwung

US-Venture-Backed-Startups im Jahr 2020 repräsentierten rund 2,5 Millionen Mitarbeiter und zogen 51% der globalen Venture-Finanzierung an

WASHINGTON, DC – Die Vereinigten Staaten von Amerika. venture Ecosystem beendete das Jahr 2020 mit mehr als 10.800 Unternehmen im ganzen Land, die Risikokapital erhielten, und ungefähr 1.965 VC-Firmen, die 3.680 Venture-Fonds mit einem verwalteten Vermögen von 548 Milliarden US-Dollar verwalteten, so das Jahrbuch 2021 der National Venture Capital Association (NVCA) mit Daten von PitchBook, das heute veröffentlicht wurde. Das NVCA 2021 Yearbook ist eine jährliche Publikation, die Trends und Analysen der Risikokapitalaktivitäten in den USA aus dem vergangenen Jahr dokumentiert und historische Daten und Informationen über die Rolle von Venture bei der Förderung des Unternehmertums in Amerika enthält.

Im Jahr 2020 repräsentierten US-Venture-Backed-Startups rund 2,5 Millionen Mitarbeiter. Die 10.862 wachstumsstarken Start-ups, die im vergangenen Jahr Kapital für den Aufbau und das Wachstum ihrer Unternehmen aufbrachten, stammten aus allen 50 Bundesstaaten und dem District of Columbia, 233 statistischen Metropolregionen (MSAs) und 414 Kongressbezirken. Das in den USA investierte Gesamtkapital belief sich im vergangenen Jahr auf 164 Milliarden US-Dollar und erhöhte die weltweiten Risikokapitalinvestitionen auf 321 Milliarden US-Dollar. USA. der Anteil der globalen Venture-Investitionen hat sich in den letzten fünf Jahren um 50% stabilisiert — 51% im Jahr 2020 —, liegt jedoch weiterhin deutlich unter dem globalen Anteil von 84% im Jahr 2004 und 90% + in den 1990er Jahren.

„Trotz eines der turbulentesten Jahre, die die US-amerikanische VC-Industrie und die Nation erlebt haben, hat VC im vergangenen Jahr seine eigene Geschichte geschrieben, indem es bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit angesichts des starken Gegenwinds gezeigt und zahlreiche Branchenrekorde gebrochen hat“, sagte Bobby Franklin, Präsident und CEO von NVCA. „Während sich die Branche in den Anfangsstadien der Pandemie zunächst auf Triage- und Haltungskapital konzentrierte, kam sie in der zweiten Jahreshälfte zurück und stellte Rekorde bei Fundraising, Investitionen und Exits auf. Mit Blick auf 2021 wird eine wichtige Chance für die VC-Industrie darin bestehen, dass die neue Biden-Regierung und der Kongress wichtige Richtlinien erlassen, die für das Startup-Ökosystem von entscheidender Bedeutung sind, wie ein Startup-Visa-Programm und zusätzliche Bundesausgaben für Grundlagenforschung und -entwicklung.“

Höhepunkte der U.S. Venture-Industrie in 2020

• Die Venture-Backed-Exit-Aktivitäten erreichten 2020 aufgrund großer Börsengänge in der zweiten Jahreshälfte neue Rekorde. Die 103 Venture-Backed IPOs mit einem Exit-Wert von 222 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 markierten den höchsten jährlichen Exit-Wert aller Zeiten.
• Die Zahl der Fusionen und Übernahmen (M & As) sank im Jahr 2020 auf 886 (gegenüber 1.042 im Jahr 2019), aber der insgesamt offengelegte Exit-Wert erreichte ein Rekordhoch von 75 Milliarden US-Dollar, 9% mehr als das vorherige Hoch von 68 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014 und 24% mehr als die für 2019 gemeldeten 60 Milliarden US-Dollar.
• 10.862 Venture-Backed-Unternehmen erhielten im Jahr 2020 eine Finanzierung in Höhe von 164 Milliarden US-Dollar, das dritte Jahr in Folge wurden mehr als 130 Milliarden US-Dollar investiert.
• Die Anzahl der Angel- / Seed-VC-Investitionen im Jahr 2020 ging im Vergleich zu 2019 zurück, wobei 4.859 Transaktionen abgeschlossen wurden, was 42% der gesamten Transaktionen im Jahr 2020 entspricht. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 gab es 5.277 Angel & Seed-VC-Investitionen, was 43% der gesamten Transaktionen in diesem Jahr entspricht.
• Die Anzahl der Erstfinanzierungen (z.(erste Runde der Eigenkapitalfinanzierung in einem Startup durch einen institutionellen Risikokapitalgeber) Im Jahr 2020 war im Vergleich zu 2019 sowohl in Bezug auf das investierte Kapital als auch auf die Anzahl der Transaktionen rückläufig. Im Jahr 2020 wurden 12,9 Milliarden US-Dollar in 3.093 Deals in Unternehmen investiert, die zum ersten Mal Eigenkapitalfinanzierungen erhielten. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 wurden 13,1 Milliarden US-Dollar in 3.328 Transaktionen für Erstfinanzierungen bereitgestellt.
• Die 327 Mega-Deals (z.(Investitionen von mehr als 100 Millionen US-Dollar in risikofinanzierte Unternehmen), die im Jahr 2020 verzeichnet wurden, ist die höchste jährliche Transaktionszahl, die jemals verzeichnet wurde, und die 76 Milliarden US-Dollar, die in Mega-Deals investiert wurden, machten fast die Hälfte (44%) des gesamten im Jahr 2020 investierten VC-Kapitals aus.
• Pharma & Die starken Ergebnisse von Biotech führten aufgrund des Investoreninteresses an Impfstoffen, Virostatika und Unternehmen, die sich im Kampf gegen COVID-19 engagieren, zu einem Rekordjahr für Life Sciences. 2020 wurden 36 Milliarden US-Dollar in Life-Sciences-Unternehmen investiert, 41% mehr als der bisherige Jahresrekord von 26 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018. Die Investitionen in die Wirkstoffforschung haben sich von 8,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 16,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 fast verdoppelt.
• Risikokapitalinvestoren sammelten 74,5 Milliarden US-Dollar in 339 Fonds ein, um sie in vielversprechende Startups einzusetzen, was das siebte Jahr in Folge ist, in dem 40 Milliarden US-Dollar oder mehr gesammelt wurden, und das dritte Jahr in Folge, in dem mindestens 55 Milliarden US-Dollar gesammelt wurden.
• Die durchschnittliche Gesamtgröße der US-VC-Fonds im Jahr 2020 betrug 75 Millionen US-Dollar, der höchste Wert seit 2008 und ein Anstieg von 69% gegenüber 2019.
• Die Ende 2020 verwalteten US-VC-Vermögenswerte in Höhe von 548 Milliarden US-Dollar enthielten ein Rekordvolumen von 151 Milliarden US-Dollar an Trockenpulver.
• Startups, die 2020 Venture-backed waren, repräsentierten rund 2,5 Millionen Beschäftigte.

Venture im ganzen Land

• VC-Fonds mit Sitz in 35 Bundesstaaten und dem District of Columbia hielten 2020 endgültige Closes ab.
• Die mittlere VC–Fondsgröße für Kalifornien, Massachusetts und New York betrug zusammen 100 Millionen US-Dollar – mehr als das Vierfache der mittleren VC-Fondsgröße von 24,6 Millionen US-Dollar für den Rest der Nation.
• Venture Funding erreichte Startups in allen 50 Bundesstaaten und dem District of Columbia, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAs) und 414 Kongressbezirken.
• Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; und Portland, ME verzeichneten in den letzten fünf Jahren die größte Wachstumsrate für die jährliche Anzahl von VC-Investitionen (für MSAs mit mindestens 15 im Jahr 2020).
• Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; und New Haven, CT. verzeichnete das größte jährliche Wachstum für VC-Investitionen in den letzten fünf Jahren (für MSAs mit mindestens 10 Millionen US-Dollar VC-Investitionen in den Jahren 2016 und 2020).

NVCA im Einsatz in 2020

• NVCA arbeitete fleißig daran, sicherzustellen, dass die von der Regierung bereitgestellten COVID-19-Hilfsressourcen wie das Paycheck Protection Program (PPP), die Stundung der Lohnsteuer und das rückzahlbare Arbeitgeberguthaben für VC-gestützte Unternehmen verfügbar und von diesen genutzt werden können.
• NVCA startete Venture Forward, seine 501 (c) (3) unterstützende Organisation, deren Mission es ist, die Zukunft des Risikokapitals zum Besseren zu gestalten, indem sie eine starke und integrative Gemeinschaft durch Programmierung, Bildung und andere Ressourcen fördert, die die Fähigkeit des Startup-Ökosystems stärken gedeihen.
• NVCA startete eine ‚Startups Combating COVID-19‘ -Kampagne, um VC-gestützte Startups hervorzuheben, die politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit helfen, COVID-19 anzugehen. Später im Jahr haben wir diese Initiative mit einer ‚Venture Answers‘ -Kampagne erweitert, um die Botschaft zu verbreiten, dass VC-gestützte Unternehmen auf die Pandemie reagieren und für die wirtschaftliche Erholung unseres Landes von entscheidender Bedeutung sind.
• NVCA war begeistert, als mehrere Agenturen eine endgültige Regel veröffentlichten, die die Volcker-Regel überarbeitet, um Banken wieder die Möglichkeit zu geben, in Risikokapitalfonds zu investieren. Diese Reform der Volcker-Regel, für die sich NVCA seit langem einsetzt, ist besonders wichtig für kleine und regionale VC-Fonds, die größere Herausforderungen bei der Kapitalbeschaffung haben und Kapital in den Aufbau von Startup-Communities im ganzen Land investieren werden.
• NVCA lieferte einen starken Zeitplan für virtuelle Programmierung, darunter das Stanford / NVCA Venture Capital Symposium, den Strategic Operations & Policy Summit, den jährlichen StratComm Summit mit Schwerpunkt auf Best Practices für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie eine Vielzahl von COVID-19-Informationen und -Ressourcen für VCs und Startups.

Laden Sie HIER das NVCA 2021 Yearbook herunter. Greifen Sie HIER auf das öffentliche ergänzende PDF-Datenpaket zu. NVCA-Mitglieder können auf das Supplemental XLS Data Pack nur für Mitglieder zugreifen, indem sie sich an [email protected].

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Über die National Venture Capital Association

Die National Venture Capital Association (NVCA) unterstützt die nächste Generation amerikanischer Unternehmen, die die Wirtschaft von morgen vorantreiben werden. Als Stimme der US-amerikanischen Venture Capital- und Startup-Community setzt sich NVCA für eine öffentliche Ordnung ein, die das amerikanische unternehmerische Ökosystem unterstützt. Im Dienste der Venture-Community Als herausragender Handelsverband, NVCA rüstet die Venture-Community für den Erfolg aus, dient als führende Ressource für Risikokapitaldaten, praktische Ausbildung, Peer-geführte Initiativen, und Vernetzung. Für weitere Informationen über NVCA, besuchen Sie bitte www.nvca.org .