Rekordår för amerikanska riskkapitalindustrin trots pandemi och ekonomisk nedgång

amerikanska Venture-Backed Startups i 2020 representerade cirka 2.5 miljoner anställda, lockade 51% av den globala Venturefinansieringen

WASHINGTON, DC – USA. venture ecosystem slutade 2020 med mer än 10 800 företag över hela landet som fick riskkapitalfinansiering och cirka 1 965 VC-företag som förvaltade 3 680 riskfonder med 548 miljarder dollar i förvaltade tillgångar (AUM), enligt National Venture Capital Association (NVCA) 2021 årsbok, med data från PitchBook, släppt idag. NVCA 2021 Yearbook är en årlig publikation som dokumenterar trender och analys av riskkapitalaktivitet i USA från det gångna året och presenterar historiska data och information om Ventures roll för att driva entreprenörskap i Amerika.

år 2020 representerade amerikanska venture-backed startups cirka 2,5 miljoner anställda. De 10 862 högväxande startups som höjde kapital förra året för att bygga och växa sina företag kom från alla 50 stater och District Of Columbia, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAs) och 414 kongressdistrikt. Det totala kapitalet som investerades i USA förra året uppgick till 164 miljarder dollar och ökade den globala totala riskkapitalinvesteringen till 321 miljarder dollar. USA. andelen globala riskkapitalinvesteringar har hållit stadigt runt 50% de senaste fem åren—51% i 2020—men är fortfarande långt under 84% global andel i 2004 och 90%+ andel i 1990s.

”trots en av de mest tumultartade år den amerikanska VC industrin och nationen har bevittnat, VC gjorde sin egen historia det senaste året, visar anmärkningsvärd motståndskraft i ansiktet av djupa motvind och bryta många branschrekord”, säger Bobby Franklin, VD NVCA. ”Medan branschen ursprungligen fokuserade på triage och husbanding kapital under de inledande stadierna av pandemin, kom det brusande tillbaka under andra halvåret för att sätta rekord i insamling, investeringar och utgångar. Ser fram emot 2021 kommer en viktig möjlighet för VC-industrin att vara om den nya Biden-administrationen och kongressen antar viktiga policyer som är avgörande för start-ekosystemet, till exempel ett Startvisumprogram och ytterligare federala utgifter för grundforskning och utveckling.”

höjdpunkter i USA. Venture industrin i 2020

• Venture-backed exit activity slog nya rekord 2020 på baksidan av stora börsintroduktioner under andra halvåret. De 103 venture-backade Börsintroduktionerna som representerade 222 miljarder dollar i utgångsvärde 2020 markerade det högsta årliga utgångsvärdet på rekord.
• antalet fusioner och förvärv (m&As) sjönk till 886 år 2020 (jämfört med 1 042 år 2019), men det totala avslöjade utgångsvärdet slog rekordhögt på 75 miljarder dollar, 9% större än föregående 2014 högt på 68 miljarder dollar och 24% mer än de 60 miljarder dollar som rapporterades för 2019.
• 10,862 venture-backed företag fick $164 miljarder i finansiering i 2020, tredje året i rad mer än $130 miljarder har investerats.
• antalet angel / seed VC-investeringar 2020 minskade jämfört med 2019, med 4 859 affärer slutförda, vilket motsvarar 42% av de totala erbjudandena 2020. Som jämförelse fanns det 5,277 angel & seed VC-investeringar i 2019, vilket motsvarar 43% av de totala erbjudandena det året.
• antalet första gången finansieringar (dvs., första omgången av kapitalfinansiering i en start av en institutionell riskkapitalinvesterare) under 2020 var nere i förhållande till 2019 både vad gäller investerat kapital och transaktionsräkning. År 2020 investerades 12,9 miljarder dollar i 3 093 affärer i företag som samlade in kapitalfinansiering för första gången. Som jämförelse var $13.1 miljarder över 3,328-erbjudanden engagerade i första gången finansiering i 2019.
• de 327 mega-erbjudanden (dvs., investeringar på 100 miljoner dollar+ i venture-backed companies) som registrerades 2020 är den högsta årliga affärsräkningen på rekord, och de 76 miljarder dollar som investerades i mega-erbjudanden stod för nästan hälften (44%) av det totala VC-kapitalet som investerades 2020.
• Pharma & Biotechs starka resultat ledde till ett rekordår för biovetenskap på grund av investerarnas intresse för vacciner, antivirala medel och företag som deltar i kampen mot COVID-19. 36 miljarder dollar i kapital investerades i life sciences-företag 2020, 41% mer än det tidigare årliga rekordet på 26 miljarder dollar som investerades 2018. Investeringar i läkemedelsupptäckt fördubblades nästan från 8,8 miljarder dollar 2019 till 16,2 miljarder dollar 2020.
• riskkapitalinvesterare höjde $74.5 miljarder över 339-medel för att distribuera till lovande startups, vilket markerar det sjunde året i rad som $40 miljarder eller mer höjde och det tredje raka året där minst $55 miljarder höjdes.
• den totala amerikanska median VC-fondstorleken 2020 var 75 miljoner dollar, den högsta sedan 2008 och en ökning med 69% Från 2019.
• de 548 miljarder dollar i amerikanska VC-tillgångar som förvaltades i slutet av 2020 inkluderade rekord 151 miljarder dollar i torrt pulver.
• Startups som var venture-backed i 2020 representerade cirka 2.5 miljoner anställda.

Venture över hela landet

• VC-fonder baserade i 35 stater och District Of Columbia höll final stänger 2020.
• median VC-fondens storlek för Kalifornien, Massachusetts och New York var kollektivt $100 miljoner – mer än fyra gånger $24.6 miljoner median VC-fondens storlek för resten av nationen.
• venturefinansiering nådde startups i alla 50 stater och District Of Columbia, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSA) och 414 kongressdistrikt.
• Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; och Portland, ME såg den största tillväxttakten för årligt antal VC-investeringar under de senaste fem åren (för de MSA med minst 15 år 2020).
• Detroit; Dover, de; Charlotte, NC; Columbus, Åh; och New Haven, CT. såg den största årliga tillväxten för VC-investeringar under de senaste fem åren (för de MSA med minst $10 miljoner VC-investeringar i 2016 och 2020).

NVCA i aktion i 2020

• NVCA arbetade flitigt för att säkerställa COVID-19-hjälpresurser från regeringen, såsom Paycheck Protection Program (PPP), uppskjuten Löneskatt och återbetalningsbar Arbetsgivarkredit, var tillgängliga för och användbara av VC-stödda företag.
• NVCA lanserade Venture Forward, dess 501(c) (3) stödjande organisation, vars uppgift är att forma framtiden för riskkapital till det bättre genom att främja ett starkt och inkluderande samhälle genom programmering, utbildning och andra resurser som kommer att stärka start-ekosystemets förmåga att trivas.
• NVCA lanserade en ’Startups Combating COVID-19’-kampanj för att lyfta fram VC-stödda startups som hjälper till att adressera COVID-19 till beslutsfattare och allmänheten. Vi utvidgade sedan detta initiativ senare under året med en Venture Answers-kampanj för att ytterligare sprida budskapet att VC-stödda företag svarar på pandemin och är avgörande för vårt lands ekonomiska återhämtning.
• NVCA var stolt över att se en slutlig regel släppt av flera byråer som reviderar Volcker-regeln för att återigen tillåta banker att investera i riskkapitalfonder. Denna reform av Volcker-regeln, för vilken NVCA länge har förespråkat, är särskilt viktig för små och regionala VC-fonder som har större utmaningar att skaffa kapital och kommer att sätta kapital i arbete med att bygga startgrupper runt om i landet.
• NVCA levererade ett starkt schema för virtuell programmering, inklusive Stanford / NVCA Venture Capital Symposium, Strategic Operations & Policy Summit, det årliga StratComm-toppmötet fokuserade på bästa praxis för kommunikation och PR och tillhandahöll också en mängd COVID-19-information och resurser för VC och startups.

ladda ner NVCA 2021 årsbok här. Gå till det offentliga kompletterande PDF – datapaketet här. NVCA-medlemmar kan komma åt det kompletterande XLS-datapaketet endast för medlemmar genom att kontakta [email protected].

###

om National Venture Capital Association

National Venture Capital Association (NVCA) ger nästa generation amerikanska företag som kommer att driva morgondagens ekonomi. Som röst för det amerikanska riskkapitalet och startgemenskapen förespråkar NVCA för offentlig politik som stöder det amerikanska entreprenörsekosystemet. NVCA betjänar venture community som den främsta branschorganisationen och beväpnar venture community för framgång och fungerar som den ledande resursen för riskkapitaldata, praktisk utbildning, peer-ledda initiativ och nätverk. För mer information om NVCA, besök www.nvca.org.