Anul Record pentru industria de capital de risc din SUA, în ciuda pandemiei și a recesiunii economice

startup-urile susținute de risc din SUA în 2020 au reprezentat aproximativ 2,5 milioane de angajați, au atras 51% Din finanțarea globală de risc

WASHINGTON, DC – SUA. ecosistemul de risc a încheiat anul 2020 cu peste 10.800 de companii din întreaga țară care au primit finanțare de risc și aproximativ 1.965 de firme VC care gestionează 3.680 de fonduri de risc cu 548 miliarde de dolari în active administrate (AUM), potrivit Anuarului Asociației Naționale de capital de risc (NVCA) 2021, cu date furnizate de PitchBook, lansat astăzi. Anuarul NVCA 2021 este o publicație anuală care documentează tendințele și analiza activității capitalului de risc din SUA din ultimul an și prezintă date și informații istorice despre rolul venture în alimentarea antreprenoriatului în America.

în 2020, startup-urile susținute de risc din SUA au reprezentat aproximativ 2,5 milioane de angajați. Cele 10.862 de start-up-uri cu creștere ridicată care au strâns capital anul trecut pentru a-și construi și dezvolta companiile provin din toate cele 50 de state și Districtul Columbia, 233 de zone statistice metropolitane (MSAs) și 414 districte ale Congresului. Capitalul total investit în SUA anul trecut a ajuns la 164 miliarde dolari și a încurajat investițiile globale totale de capital de risc la 321 miliarde dolari. SUA. ponderea investițiilor globale de risc s—a menținut constantă în jur de 50% în ultimii cinci ani—51% în 2020-dar rămâne cu mult sub cota globală de 84% în 2004 și 90%+ în anii 1990.

„în ciuda unuia dintre cei mai tumultuoși ani la care au asistat industria VC din SUA și națiunea, VC și-a făcut propria istorie anul trecut, afișând o rezistență remarcabilă în fața vânturilor profunde și depășind numeroase recorduri din industrie”, a declarat Bobby Franklin, președinte și CEO al NVCA. „În timp ce industria s-a concentrat inițial pe triaj și creșterea capitalului în etapele inițiale ale pandemiei, a revenit în a doua jumătate a anului pentru a stabili recorduri în strângerea de fonduri, investiții și ieșiri. Privind în perspectivă până în 2021, o oportunitate cheie pentru industria VC va fi dacă noua administrație Biden și Congresul vor adopta politici cheie cruciale pentru ecosistemul de pornire, cum ar fi un program de viză de pornire și cheltuieli federale suplimentare pentru cercetarea și dezvoltarea de bază.”

Repere ale SUA. Industria de risc în 2020

• activitatea de ieșire susținută de risc a atins noi recorduri în 2020, pe fondul unor IPO-uri mari în a doua jumătate a anului. Cele 103 IPO-uri susținute de risc, reprezentând 222 miliarde de dolari în valoare de ieșire în 2020, au marcat cea mai mare valoare anuală de ieșire înregistrată.
• numărul de fuziuni și achiziții (M& As) a scăzut la 886 în 2020 (comparativ cu 1.042 în 2019), dar valoarea totală dezvăluită a ieșirii a atins un nivel record de 75 de miliarde de dolari, cu 9% mai mare decât maximul anterior din 2014 de 68 de miliarde de dolari și cu 24% mai mult decât cele 60 de miliarde de dolari raportate pentru 2019.
• 10,862 companii susținute de risc au primit 164 miliarde $în finanțare în 2020, al treilea an consecutiv mai mult de 130 miliarde $a fost investit.
• numărul investițiilor Angel/seed VC în 2020 a scăzut comparativ cu 2019, cu 4.859 de tranzacții finalizate, reprezentând 42% din totalul tranzacțiilor în 2020. Prin comparație, au existat 5.277 de investiții angel & seed VC în 2019, reprezentând 43% din totalul tranzacțiilor din acel an.
• numărul de finanțări pentru prima dată (adică., prima rundă de finanțare de capital într-o pornire de către un investitor de risc instituțional) în 2020 a scăzut față de 2019 atât în ceea ce privește capitalul investit, cât și numărul de tranzacții. În 2020, 12,9 miliarde de dolari din 3.093 de tranzacții au fost investite în companii care au strâns finanțare de capital pentru prima dată. Prin comparație, 13,1 miliarde de dolari din 3.328 de tranzacții s-au angajat să finanțeze pentru prima dată în 2019.
• cele 327 de mega-Oferte (adică., investiții de 100 de milioane de dolari + în companii susținute de risc) înregistrate în 2020 este cel mai mare număr anual de tranzacții înregistrate, iar cele 76 de miliarde de dolari investite în mega-tranzacții au reprezentat aproape jumătate (44%) din totalul capitalului VC investit în 2020.
• Pharma & rezultatele puternice ale biotehnologiei au susținut un an record pentru științele vieții din cauza interesului investitorilor pentru vaccinuri, antivirale și companii angajate în lupta împotriva COVID-19. 36 de miliarde de dolari în capital au fost investite în companii de științe ale vieții în 2020, cu 41% mai mult decât recordul anual anterior de 26 de miliarde de dolari investit în 2018. Investițiile în descoperirea medicamentelor aproape s-au dublat de la 8,8 miliarde de dolari în 2019 la 16,2 miliarde de dolari în 2020.
• investitorii de capital de risc au strâns 74,5 miliarde de dolari din 339 de fonduri pentru a se desfășura în startup-uri promițătoare, marcând al șaptelea an consecutiv în care au strâns 40 de miliarde de dolari sau mai mult și al treilea an consecutiv în care au fost strânse cel puțin 55 de miliarde de dolari.
• dimensiunea medie totală a fondului VC din SUA în 2020 a fost de 75 de milioane de dolari, cea mai mare din 2008 și o creștere de 69% față de 2019.
• cele 548 de miliarde de dolari din activele VC din SUA aflate în administrare la sfârșitul anului 2020 au inclus un record de 151 de miliarde de dolari în pulbere uscată.
• startup-urile care au fost susținute de risc în 2020 au reprezentat aproximativ 2,5 milioane de angajați.

Venture în întreaga țară

• fonduri VC cu sediul în 35 de state și Districtul Columbia a avut loc finală se închide în 2020.
• dimensiunea mediană a fondului VC pentru California, Massachusetts și New York, colectiv, a fost de 100 de milioane de dolari – de peste patru ori dimensiunea mediană a fondului VC de 24,6 milioane de dolari pentru restul națiunii.
• finanțarea de risc a ajuns la startup-uri în toate cele 50 de state și Districtul Columbia, 233 de zone statistice metropolitane (MSAs) și 414 districte ale Congresului.
• Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; și Portland, ME a înregistrat cea mai mare rată de creștere pentru numărul anual de investiții VC din ultimii cinci ani (pentru acele MSAs cu cel puțin 15 în 2020).
• Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; și New Haven, CT. a înregistrat cea mai mare creștere anuală pentru investițiile VC din ultimii cinci ani (pentru acele MSAs cu investiții VC de cel puțin 10 milioane USD în 2016 și 2020).

NVCA în acțiune în 2020

• NVCA a lucrat cu sârguință pentru a se asigura că resursele de ajutor COVID-19 furnizate de guvern, cum ar fi programul de protecție a salariilor (PPP), amânarea impozitului pe salarii și creditul angajator rambursabil, au fost disponibile și utilizabile de companiile susținute de VC.
• NVCA a lansat Venture Forward, organizația sa de sprijin 501(c)(3), a cărei misiune este de a modela viitorul capitalului de risc în bine prin promovarea unei comunități puternice și incluzive prin programare, educație și alte resurse care vor împuternici capacitatea ecosistemului de pornire de a prospera.
• NVCA a lansat o campanie ‘Startups Combat COVID-19’ pentru a evidenția startupurile susținute de VC care ajută la abordarea COVID-19 factorilor de decizie politică și publicului larg. Am extins apoi această inițiativă mai târziu în cursul anului printr-o campanie ‘Venture Answers’ pentru a răspândi în continuare mesajul că companiile susținute de VC răspund la pandemie și sunt cruciale pentru redresarea economică a țării noastre.
• NVCA a fost încântată să vadă o regulă finală lansată de mai multe agenții care revizuiește regula Volcker pentru a permite din nou băncilor să investească în fonduri de capital de risc. Această reformă a regulii Volcker, pentru care NVCA a susținut mult timp, este deosebit de importantă pentru fondurile VC mici și regionale, care au provocări mai mari de strângere de capital și vor pune capital să lucreze pentru a construi comunități de pornire din întreaga țară.
• NVCA a livrat un program puternic de programare virtuală, inclusiv Simpozionul Stanford/NVCA Venture Capital, Summit-ul strategic Operations & Policy Summit, Summit-ul anual StratComm axat pe cele mai bune practici de comunicare și Relații Publice și a oferit, de asemenea, o serie de informații și resurse COVID-19 pentru VC și Start-up-uri.

descărcați Anuarul NVCA 2021 aici. Accesați pachetul public de date PDF suplimentar aici. Membrii NVCA pot accesa pachetul de date xls suplimentar numai pentru membri contactând [email protected].

###

despre Asociația Națională de capital de risc

Asociația Națională de capital de risc (NVCA) împuternicește următoarea generație de companii americane care vor alimenta economia de mâine. În calitate de voce a comunității americane de capital de risc și de pornire, NVCA pledează pentru politici publice care sprijină ecosistemul antreprenorial American. Servind comunitatea de risc ca asociație comercială proeminentă, NVCA înarmează comunitatea de risc pentru succes, servind ca resursă principală pentru date de capital de risc, educație practică, inițiative conduse de colegi și rețele. Pentru mai multe informații despre NVCA, vă rugăm să vizitați www.nvca.org.