Rekordowy rok dla amerykańskiej branży Venture Capital pomimo pandemii i spowolnienia gospodarczego

Amerykańskie startupy wspierane przez Venture w 2020 r. reprezentowały około 2,5 mln pracowników, przyciągnęły 51% globalnych funduszy Venture

ekosystem venture zakończył 2020 r. z ponad 10 800 firmami w całym kraju otrzymującymi finansowanie venture i około 1 965 firmami VC zarządzającymi funduszami venture 3 680 z zarządzanymi aktywami o wartości 548 mld USD (Aum), zgodnie z rocznikiem National Venture Capital Association (NVCA) 2021, z danymi dostarczonymi przez PitchBook, opublikowanym dzisiaj. Rocznik Nvca 2021 jest coroczną publikacją dokumentującą trendy i analizę aktywności venture capital w USA z ubiegłego roku i prezentuje dane historyczne i informacje na temat roli venture w napędzaniu przedsiębiorczości w Ameryce.

w 2020 r.Amerykańskie startupy wspierane przez venture reprezentowały około 2,5 miliona pracowników. 10 862 szybko rozwijających się startupów, które zebrały kapitał w zeszłym roku, aby budować i rozwijać swoje firmy, pochodziło ze wszystkich 50 stanów i Dystryktu Kolumbii, 233 metropolitalnych obszarów statystycznych (MSAs) i 414 dystryktów kongresowych. Całkowity kapitał zainwestowany w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku wyniósł 164 miliardy dolarów i zwiększył globalne inwestycje venture capital do 321 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone udział globalnych inwestycji venture utrzymuje się na stałym poziomie około 50% w ciągu ostatnich pięciu lat—51% w 2020 r.—ale pozostaje znacznie poniżej 84% globalnego udziału w 2004 r.i 90%+ udziału w 1990 r.

„pomimo jednego z najbardziej burzliwych lat, których był świadkiem amerykański przemysł VC i naród, VC stworzyło własną historię w ubiegłym roku, wykazując niezwykłą odporność w obliczu głębokich wiatrów i bijąc liczne rekordy w branży”, powiedział Bobby Franklin, prezes i dyrektor generalny nvca. „Podczas gdy branża początkowo koncentrowała się na selekcji i pozyskiwaniu kapitału w początkowej fazie pandemii, w drugiej połowie roku powróciła do ustanawiania rekordów w pozyskiwaniu funduszy, inwestycjach i wyjściach. Patrząc w przyszłość do 2021 roku, kluczową szansą dla branży VC będzie, jeśli nowa administracja i Kongres Biden wprowadzą kluczowe zasady kluczowe dla ekosystemu startupowego, takie jak program wizowy dla startupów i dodatkowe wydatki federalne na podstawowe badania i rozwój.”

Venture Industry w 2020

• w 2020 r., po dużych IPO w drugiej połowie roku, aktywność wyjścia z inwestycji, wspierana przez Venture, pobiła nowe rekordy. 103 IPO wspierane przez venture, których wartość w 2020 r. wyniosła 222 mld USD, były najwyższą roczną wartością wyjścia w historii.
• liczba fuzji i przejęć (M&As) spadła do 886 w 2020 r. (w porównaniu do 1042 w 2019 r.), ale całkowita ujawniona wartość wyjścia osiągnęła rekordowy poziom 75 miliardów USD, o 9% wyższy niż poprzedni poziom z 2014 r. wynoszący 68 miliardów USD i o 24% wyższy niż 60 miliardów USD zgłoszone za 2019 r.
• 10 862 firm wspieranych venture otrzymało 164 mld USD w 2020 r., trzeci rok z rzędu zainwestowano ponad 130 mld USD.
• liczba inwestycji angel/seed VC w 2020 r.spadła w porównaniu z 2019 r., przy 4859 transakcjach zakończonych, co stanowi 42% wszystkich transakcji w 2020 r. Dla porównania w 2019 r. było 5277 inwestycji Angel & seed VC, co stanowiło 43% wszystkich transakcji w tym roku.
• , pierwsza runda finansowania kapitałowego w startupie przez instytucjonalnego inwestora venture) w 2020 r. spadła w stosunku do 2019 r.zarówno pod względem zainwestowanego kapitału, jak i liczby transakcji. W 2020 r.zainwestowano 12,9 mld USD w 3093 transakcje w firmy pozyskujące finansowanie kapitałowe po raz pierwszy. Dla porównania w 2019 r.na finansowanie po raz pierwszy przeznaczono 13,1 mld USD w 3 328 transakcjach.
• 327 mega-ofert (tj., inwestycje w wysokości ponad 100 milionów USD w spółki typu venture) odnotowane w 2020 r.to najwyższa roczna liczba transakcji, a 76 miliardów USD zainwestowanych w mega-transakcje stanowiło prawie połowę (44%) całkowitego kapitału VC zainwestowanego w 2020 r.
• Pharma & silne wyniki biotech pobiły rekordowy rok w naukach przyrodniczych ze względu na zainteresowanie inwestorów szczepionkami, lekami przeciwwirusowymi i firmami zaangażowanymi w walkę z COVID-19. W 2020 r. zainwestowano w firmy z branży nauk przyrodniczych 36 mld USD kapitału, o 41% więcej niż w poprzednim rocznym rekordie 26 mld USD zainwestowanych w 2018 r. Inwestycje w odkrywanie leków prawie podwoiły się z 8,8 mld USD w 2019 r.do 16,2 mld USD w 2020 r.
• inwestorzy Venture capital zebrali 74,5 mld USD w 339 funduszach, aby wdrożyć je w obiecujące startupy, co oznacza siódmy rok z rzędu, w którym zebrano 40 mld USD lub więcej, i trzeci rok z rzędu, w którym zebrano co najmniej 55 mld USD.
• łączna mediana funduszy VC w USA w 2020 r.wyniosła 75 mln USD, najwyższy od 2008 r. i wzrost o 69% w porównaniu z 2019 r.
• 548 mld USD w amerykańskich aktywach VC zarządzanych pod koniec 2020 r.zawierało rekordową wartość 151 mld USD w suchym proszku.
• startupy, które były wspierane przez venture w 2020 roku, reprezentowały około 2,5 miliona pracowników.

Inwestuj w całym kraju

• fundusze VC z siedzibą w 35 stanach i Dystrykcie Kolumbii odbyły ostateczne zamknięcie w 2020 roku.
• mediana wielkości funduszy VC dla Kalifornii, Massachusetts i Nowego Jorku łącznie wyniosła 100 milionów dolarów – ponad cztery razy więcej niż mediana wielkości funduszy VC dla reszty kraju.
• finansowanie Venture dotarło do startupów we wszystkich 50 stanach i Dystrykcie Kolumbii, 233 metropolitalnych obszarach statystycznych (MSAs) i 414 dystryktach kongresowych.
• Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; i Portland, ME odnotowały największy wzrost rocznej liczby inwestycji VC w ciągu ostatnich pięciu lat (dla tych MSAs z co najmniej 15 w 2020 r.).
• Detroit; DOVER, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; and New Haven, CT. odnotowano największy roczny wzrost inwestycji VC w ciągu ostatnich pięciu lat (dla tych MSAs, w których inwestycje VC wyniosły co najmniej 10 mln USD w 2016 i 2020 r.).

NVCA w akcji w 2020

• NVCA pracowało sumiennie, aby zapewnić, że zasoby ulgowe covid-19 dostarczane przez rząd, takie jak Program Ochrony wypłaty (PPP), odroczenie podatku od wynagrodzeń i zwrotny kredyt pracodawcy, były dostępne i używane przez firmy wspierane przez VC.
• NVCA uruchomiła Venture Forward, swoją organizację wspierającą 501 (c) (3), której misją jest kształtowanie przyszłości kapitału podwyższonego ryzyka na lepsze poprzez promowanie silnej i inkluzywnej społeczności poprzez programowanie, edukację i inne zasoby, które wzmocnią zdolność ekosystemu startupowego do rozwoju.
• NVCA rozpoczęła kampanię „startupy zwalczające COVID-19”, aby wyróżnić startupy wspierane przez VC, pomagające w adresowaniu COVID-19 decydentom i opinii publicznej. Pod koniec roku rozszerzyliśmy tę inicjatywę o kampanię „Venture Answers”, aby dalej rozpowszechniać komunikat, że firmy wspierane przez VC reagują na pandemię i mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego naszego kraju.
• NVCA był zachwycony, widząc ostateczną regułę opublikowaną przez kilka agencji, która zmienia regułę Volckera, aby ponownie umożliwić bankom inwestowanie w fundusze venture capital. Ta reforma Zasady Volckera, za którą nvca od dawna opowiada się, jest szczególnie ważna dla małych i regionalnych funduszy VC, które mają większe wyzwania związane z pozyskiwaniem kapitału i wprowadzą kapitał do pracy, budując społeczności startupowe w całym kraju.
• NVCA dostarczyła silny harmonogram programowania wirtualnego, w tym sympozjum Venture Capital Stanford/NVCA, Strategic Operations & Policy Summit, coroczny Szczyt StratComm skupiony na najlepszych praktykach komunikacji i public relations, a także dostarczyła wiele informacji i zasobów COVID-19 dla VCs i startupów.

Pobierz rocznik NVCA 2021 tutaj. Dostęp do publicznego uzupełniającego pakietu danych PDF tutaj. Członkowie NVCA mogą uzyskać dostęp do dodatkowego pakietu danych XLS tylko dla członków, kontaktując się z [email protected].

###

o National Venture Capital Association

National Venture Capital Association (NVCA) upoważnia kolejne pokolenie amerykańskich firm, które będą napędzać gospodarkę jutra. Jako głos amerykańskiej społeczności venture capital i startupów, nvca opowiada się za polityką publiczną, która wspiera Amerykański ekosystem przedsiębiorczości. Służąc społeczności venture jako wybitnemu stowarzyszeniu handlowemu, NVCA broni społeczności venture na sukces, służąc jako wiodący zasób danych venture capital, praktycznej edukacji, inicjatyw prowadzonych przez rówieśników i tworzenia sieci kontaktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat NVCA, odwiedź Stronę www.nvca.org.