Recordjaar voor de Amerikaanse Durfkapitaalindustrie ondanks pandemie en economische neergang

Amerikaanse startups met durfkapitaal in 2020 vertegenwoordigden ongeveer 2,5 miljoen werknemers, trokken 51% van de wereldwijde durfkapitaalfinanciering

WASHINGTON, DC-de VS venture ecosysteem eindigde 2020 met meer dan 10.800 bedrijven in het hele land ontvangen venture financiering en ongeveer 1.965 VC bedrijven beheren 3.680 venture fondsen met $548 miljard in activa onder beheer (AUM), volgens de National Venture Capital Association (NVCA) 2021 jaarboek, met gegevens die door PitchBook, vandaag vrijgegeven. Het NVCA 2021 Yearbook is een jaarlijkse publicatie waarin trends en analyses van durfkapitaalactiviteiten in de VS van het afgelopen jaar worden gedocumenteerd en historische gegevens en informatie worden gepresenteerd over de rol van venture in het aanwakkeren van ondernemerschap in Amerika.

in 2020 vertegenwoordigden Amerikaanse Start-ups met durfkapitaal ongeveer 2,5 miljoen werknemers. De 10,862 high-growth startups die kapitaal vorig jaar te bouwen en te groeien hun bedrijven geprezen uit alle 50 staten en het District of Columbia, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAs), en 414 congresdistricten. Het totale geïnvesteerde kapitaal in de VS bereikte vorig jaar $164 miljard en boooyed wereldwijde totale durfkapitaalinvesteringen tot $ 321 miljard. VS. delen van global venture investeringen is stabiel gebleven op ongeveer 50% van de laatste vijf jaar 51% in 2020—, maar blijft ruim onder de 84% wereldwijde aandelen in 2004 en 90%+ aandeel in de jaren 1990.

“Ondanks het feit dat een van de meest tumultueuze jaren van de VS VC industrie en de natie hebben meegemaakt, VC zijn eigen geschiedenis in het afgelopen jaar, weergeven van opmerkelijke veerkracht in het gezicht van diepe tegenwind en het breken van tal van industrie records,” zei Bobby Franklin, President en CEO van NVCA. “Terwijl de industrie in eerste instantie gericht op triage en het houden van kapitaal tijdens de eerste stadia van de pandemie, kwam brullend terug in de tweede helft van het jaar om records te zetten in fondsenwerving, investeringen en exits. Vooruitblikkend naar 2021, een belangrijke kans voor de VC-industrie zal zijn als de nieuwe Biden administratie en Congres vast te stellen belangrijke beleid van cruciaal belang voor het opstarten ecosysteem, zoals een Startup Visa programma en extra federale uitgaven voor fundamenteel onderzoek en ontwikkeling.”

hoogtepunten van de VS Venture industrie in 2020

• Venture-backed exit activiteit hit nieuwe records in 2020 op de rug van grote beursintroducties in de tweede helft van het jaar. De 103 venture-backed beursintroducties vertegenwoordigen $ 222 miljard in exit waarde in 2020 markeerde de hoogste jaarlijkse exit waarde ooit.
• het aantal fusies en overnames (m&As) daalde tot 886 in 2020 (vergeleken met 1.042 in 2019), maar de totale exitwaarde bereikte een recordhoogte van $75 miljard, 9% meer dan de vorige 2014 high van $68 miljard en 24% meer dan de $60 miljard gerapporteerd voor 2019.
• 10.862 venture-backed bedrijven ontvingen 164 miljard dollar aan financiering in 2020, het derde opeenvolgende jaar is er meer dan 130 miljard dollar geïnvesteerd.
• het aantal investeringen van angel / seed durfkapitaal in 2020 daalde ten opzichte van 2019, met 4.859 deals die werden afgesloten, wat neerkomt op 42% van de totale deals in 2020. Ter vergelijking, er waren 5.277 angel & seed VC investeringen in 2019, wat neerkomt op 43% van de totale deals dat jaar.
• het aantal eerste financieringen (d.w.z., eerste ronde van aandelenfinanciering in een startup door een institutionele durfkapitaalinvesteerder) in 2020 was gedaald ten opzichte van 2019 in termen van zowel geïnvesteerd kapitaal en deal tellen. In 2020, $ 12,9 miljard over 3.093 deals werd geïnvesteerd in bedrijven het aantrekken van aandelen financiering voor de eerste keer. Ter vergelijking, $ 13,1 miljard over 3.328 deals werd toegezegd voor de eerste keer financieringen in 2019.
• de 327 mega-deals (d.w.z., investeringen van $ 100 miljoen+ in venture-backed bedrijven) geregistreerd in 2020 is de hoogste jaarlijkse deal rekenen op record, en de $ 76 miljard geïnvesteerd in mega-deals goed voor bijna de helft (44%) van de totale durfkapitaal geïnvesteerd in 2020.De sterke resultaten van biotech boekten een recordjaar voor de biowetenschappen vanwege de belangstelling van investeerders voor vaccins, antivirale middelen en bedrijven die COVID-19 bestrijden. In 2020 werd $36 miljard aan kapitaal geïnvesteerd in life sciences-bedrijven, 41% meer dan het vorige jaarrecord van $ 26 miljard geïnvesteerd in 2018. De investeringen in drug discovery zijn bijna verdubbeld van $8,8 miljard in 2019 naar $16,2 miljard in 2020.Durfkapitaalinvesteerders zamelden 74,5 miljard dollar in over 339 fondsen om in te zetten in veelbelovende startups, het zevende opeenvolgende jaar dat 40 miljard dollar of meer werd aangetrokken en het derde opeenvolgende jaar waarin ten minste 55 miljard dollar werd aangetrokken.
• de totale mediane omvang van risicokapitaalfondsen in de VS bedroeg in 2020 75 miljoen dollar, de hoogste sinds 2008 en een stijging van 69% ten opzichte van 2019.
• de 548 miljard dollar aan Amerikaanse RISICOKAPITAALACTIVA die eind 2020 in beheer waren, omvatte een record van 151 miljard dollar aan droge poeder.
• Startups die in 2020 met venture-back werden ondersteund, vertegenwoordigden ongeveer 2,5 miljoen werknemers.

Venture in het hele land

• durfkapitaalfondsen gevestigd in 35 staten en het District of Columbia gehouden final sluit in 2020.De mediane omvang van de risicokapitaalfondsen voor Californië, Massachusetts en New York was samen $100 miljoen – meer dan vier keer de mediane omvang van de risicokapitaalfondsen voor de rest van het land.Durfkapitaal bereikte startups in alle 50 staten en het District of Columbia, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAs) en 414 congresdistricten.Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; en Portland, ME zag de grootste groei voor het jaarlijkse aantal risicokapitaalinvesteringen in de afgelopen vijf jaar (voor die MSA ‘ s met ten minste 15 in 2020).Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; and New Haven, CT. zag de grootste jaarlijkse groei voor durfkapitaalinvesteringen in de afgelopen vijf jaar (voor die MSA ‘ s met ten minste $10 miljoen durfkapitaalinvesteringen in 2016 en 2020).

NVCA in actie in 2020

• NVCA werkte ijverig om ervoor te zorgen dat covid-19-hulpbronnen die door de overheid werden verstrekt, zoals het Paycheck Protection Program (PPP), uitstel van loonbelasting en terugbetaalbaar Werkgeverskrediet, beschikbaar en bruikbaar waren voor door VC-ondersteunde bedrijven.
• NVCA lanceerde Venture Forward, haar ondersteunende organisatie 501(c)(3), die als missie heeft om de toekomst van durfkapitaal beter vorm te geven door het bevorderen van een sterke en inclusieve gemeenschap door middel van programmering, onderwijs en andere middelen die het vermogen van het startende ecosysteem om te gedijen zal versterken.
• NVCA lanceerde een “Startups Combating COVID-19” -campagne om de aandacht te vestigen op door VC ondersteunde startups die covid-19 helpen aanspreken bij beleidsmakers en het grote publiek. Later in het jaar hebben we dit initiatief uitgebreid met een ‘Venture Answers’-campagne om de boodschap verder te verspreiden dat door durfkapitaal gesteunde bedrijven reageren op de pandemie en cruciaal zijn voor het economisch herstel van ons land.
• NVCA was verheugd dat een laatste regel werd gepubliceerd door verschillende agentschappen die de Volcker-regel herziet om banken opnieuw in risicokapitaalfondsen te laten investeren. Deze hervorming van de Volcker-regel, waarvoor de NVCA al lang pleit, is vooral belangrijk voor kleine en regionale risicokapitaalfondsen die grotere uitdagingen hebben om kapitaal aan te trekken en kapitaal zullen inzetten om te werken aan het opbouwen van startende gemeenschappen in het hele land.NVCA leverde een sterk schema van virtuele programmering, waaronder het Stanford / NVCA Venture Capital Symposium, De Strategic Operations & Policy Summit, de jaarlijkse Stratcomm Summit gericht op communicatie en public relations best practices, en leverde ook een groot aantal COVID-19 informatie en middelen voor Durfkapitaalondernemingen en startups.

Download het NVCA 2021 Jaarboek hier. Toegang tot de openbare aanvullende PDF data pack hier. NVCA-leden hebben toegang tot het supplementaire XLS-datapakket voor alleen leden door contact op te nemen [email protected].

###

over National Venture Capital Association

de National Venture Capital Association (NVCA) geeft de macht aan de volgende generatie Amerikaanse bedrijven die de economie van morgen zullen voeden. Als de stem van de Amerikaanse venture capital en startup gemeenschap, NVCA pleit voor publiek beleid dat het Amerikaanse ondernemerschap ecosysteem ondersteunt. Ten dienste van de venture community als de meest vooraanstaande handelsvereniging, NVCA wapent de venture community voor succes, dient als de toonaangevende bron voor durfkapitaal data, praktisch onderwijs, peer-led initiatieven, en netwerken. Voor meer informatie over NVCA, bezoek www.nvca.org.