Rekordév az amerikai kockázatitőke-ipar számára a világjárvány és a gazdasági visszaesés ellenére

az amerikai vállalkozás által támogatott induló vállalkozások 2020-ban mintegy 2,5 millió alkalmazottat foglalkoztattak, a globális kockázatitőke-finanszírozás 51% – át vonzották

WASHINGTON, DC – az Egyesült Államok. a venture ecosystem 2020-ban véget ért, mivel országszerte több mint 10 800 vállalat részesült kockázatitőke-finanszírozásban, és körülbelül 1965 kockázatitőke-társaság 3680 kockázatitőke-alapot kezelt 548 milliárd dolláros vagyonkezeléssel (AUM), a National Venture Capital Association (NVCA) 2021-es évkönyve szerint, a PitchBook által szolgáltatott adatokkal, ma megjelent. Az NVCA 2021 Évkönyv egy éves kiadvány, amely dokumentálja az Egyesült Államokban az elmúlt év kockázatitőke-tevékenységének tendenciáit és elemzését, és történelmi adatokat és információkat mutat be a vállalkozás szerepéről az amerikai vállalkozói tevékenység ösztönzésében.

2020-ban az amerikai vállalkozás által támogatott startupok körülbelül 2,5 millió alkalmazottat képviseltek. A 10 862 nagy növekedésű induló vállalkozás, amely tavaly tőkét emelt, hogy felépítse és növelje vállalataikat, mind az 50 államból és a Columbia kerületből, 233 Fővárosi statisztikai területből (MSA) és 414 Kongresszusi körzetből érkezett. Az Egyesült Államokban tavaly befektetett teljes tőke elérte a 164 milliárd dollárt, és a globális teljes kockázatitőke-befektetést 321 milliárd dollárra növelte. Az USA. részesedése a globális kockázati befektetések tartott állandó mintegy 50% Az elmúlt öt évben—51% 2020—ban -, de továbbra is jóval elmarad a 84% – os globális részesedése 2004-ben és 90%+ részesedése az 1990-es években.

“annak ellenére, hogy az egyik leginkább viharos év az amerikai kockázatitőke-ipar és a nemzet tanúja volt, VC tette saját történetét az elmúlt évben, bemutatva figyelemre méltó ellenálló képességét az arcát mély ellenszél és törés számos ipari rekordok,” mondta Bobby Franklin, elnök-vezérigazgatója nvca. “Míg az ipar kezdetben a pandémia kezdeti szakaszában a triage és a husbanding tőkére összpontosított, az év második felében visszatért, hogy rekordokat állítson fel az adománygyűjtésben, a beruházásokban és a kilépésekben. 2021-re nézve a kockázatitőke-ipar számára kulcsfontosságú lehetőség lesz, ha az új Biden adminisztráció és a Kongresszus kulcsfontosságú politikákat fogad el a startup ökoszisztéma szempontjából, például egy Startup Visa programot és további szövetségi kiadásokat az alapkutatásra és fejlesztésre.”

az Egyesült Államok legfontosabb eseményei. Venture ipar 2020

• a vállalkozás által támogatott kilépési tevékenység 2020-ban új rekordokat ért el a nagy IPO-k hátterében az év második felében. A 103 vállalkozás által támogatott IPO, amely 222 milliárd dollár kilépési értéket képvisel 2020-ban, a rekord legmagasabb éves kilépési értéket jelentette.
• az egyesülések és felvásárlások száma (M&As) 886-ra esett vissza 2020-ban (szemben az 1,042 2019-ben), de a teljes nyilvánosságra hozott kilépési érték rekordmagasságot ért el, 75 milliárd dollárt, 9% – kal nagyobb, mint az előző 2014-es 68 milliárd dolláros csúcs, és 24% – kal több, mint az 60 milliárd dollár 2019-re jelentett értéke.
• 10 862 vállalkozás által támogatott vállalat 164 milliárd dollár támogatást kapott 2020-ban, a harmadik egymást követő évben több mint 130 milliárd dollárt fektettek be.
• az angel/seed VC beruházások száma 2020-ban csökkent 2019-hez képest, 4859 ügylet fejeződött be, ami az összes ügylet 42% – át teszi ki 2020-ban. Összehasonlításképpen: 5277 angel & vetőmag-kockázatitőke-befektetés volt 2019-ben, ami az összes ügylet 43% – át tette ki abban az évben.
• az első finanszírozások száma (pl., az intézményi kockázatitőke-befektető induló tőkefinanszírozásának első fordulója) 2020-ban 2019-hez képest csökkent mind a befektetett tőke, mind az ügyletek száma szempontjából. 2020-ban 12,9 milliárd dollárt fektettek be 3093 ügylet során olyan vállalatokba, amelyek első alkalommal gyűjtöttek tőkefinanszírozást. Összehasonlításképpen: 13,1 milliárd dollárt 3,328 ügylet során 2019-ben először finanszíroztak.
• a 327 mega-üzlet (pl., a 100 millió dolláros+ kockázatitőke-fedezetű vállalatokba történő befektetések) 2020-ban a legmagasabb éves ügyletszám, a mega-ügyletekbe fektetett 76 milliárd dollár pedig a 2020-ban befektetett teljes kockázatitőke-tőke közel felét (44% – át) tette ki.
• Pharma & a biotech erős eredményei rekordévet hoztak az élettudományok számára a vakcinák, vírusellenes szerek és a COVID-19 elleni küzdelemben részt vevő vállalatok iránti befektetői érdeklődés miatt. 36 milliárd dollár tőkét fektettek be az élettudományi vállalatokba 2020-ban, 41% – kal többet, mint a korábbi, 26 milliárd dolláros 2018-ban befektetett éves rekord. A kábítószer-felfedezésbe történő befektetés csaknem megduplázódott, 8,8 milliárd dollárról 2019-ben 16,2 milliárd dollárra 2020-ban.
• a kockázatitőke-befektetők 74,5 milliárd dollárt gyűjtöttek 339 alapból, hogy ígéretes startupokba települjenek, ezzel a hetedik egymást követő évben 40 milliárd dollárt vagy annál többet gyűjtöttek, és a harmadik egyenes évben, amelyben legalább 55 milliárd dollárt gyűjtöttek.
• a teljes amerikai medián kockázatitőke-alap mérete 2020-ban 75 millió dollár volt, ami 2008 óta a legmagasabb, 69% – os növekedés 2019-hez képest.
• az 548 milliárd dollárnyi amerikai kockázatitőke-eszköz, amelyet 2020 végén kezeltek, rekord 151 milliárd dollár száraz port tartalmazott.
• a 2020-ban vállalkozás által támogatott startupok körülbelül 2,5 millió alkalmazottat képviseltek.

Venture szerte az országban

• VC alapok alapján 35 Államok és a District of Columbia tartott végső zár 2020-ban.
• a medián VC alap mérete California, Massachusetts, és New York, együttesen $ 100 millió – több mint négyszerese a $ 24.6 millió medián VC alap mérete a többi nemzet.
• a kockázati finanszírozás mind az 50 államban, mind a Columbia kerületben, 233 Fővárosi statisztikai területen (MSA) és 414 Kongresszusi körzetben érte el az induló vállalkozásokat.
• Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; és Portland, ME az elmúlt öt évben a legnagyobb növekedési rátát tapasztalta a kockázatitőke-befektetések éves számában (azoknál az MSA-knál, amelyek legalább 15-tel rendelkeznek 2020-ban).
• Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; és New Haven, CT. az elmúlt öt évben a legnagyobb éves növekedést tapasztalták a kockázatitőke-befektetések terén (azoknál az MSA-knál, amelyek legalább 10 millió dolláros kockázatitőke-befektetéssel rendelkeztek 2016-ban és 2020-ban).

NVCA akcióban 2020

• az NVCA szorgalmasan dolgozott annak biztosítása érdekében, hogy a kormány által biztosított COVID-19 segélyforrások, például a Paycheck Protection Program (PPP), a bérszámfejtési adó halasztása és a visszatérítendő munkáltatói hitel rendelkezésre álljanak és felhasználhatók legyenek a VC által támogatott vállalatok számára.
• az NVCA elindította a Venture Forward-ot, az 501(c)(3) támogató szervezetet, amelynek küldetése a kockázati tőke jövőjének jobb kialakítása azáltal, hogy erős és befogadó közösséget támogat a programozás, az oktatás és más erőforrások révén, amelyek felhatalmazzák az induló ökoszisztéma boldogulását.
• az NVCA elindította a Covid-19 elleni startupok elleni kampányt, hogy kiemelje a kockázatitőke-támogatású startupokat, amelyek segítenek a COVID-19 kezelésében a politikai döntéshozók és a nagyközönség számára. Ezt követően az év későbbi szakaszában kibővítettük ezt a kezdeményezést egy ‘Venture Answers’ kampánnyal, hogy tovább terjesszük azt az üzenetet, hogy a kockázatitőke-támogatású vállalatok reagálnak a világjárványra, és kulcsfontosságúak országunk gazdasági fellendüléséhez.
• az NVCA örömmel látta, hogy több ügynökség kiadott egy végleges szabályt, amely felülvizsgálja a Volcker-szabályt, hogy ismét lehetővé tegye a bankok számára, hogy kockázatitőke-alapokba fektessenek be. A Volcker-szabálynak ez a reformja, amelyet az NVCA már régóta szorgalmaz, különösen fontos a kis és regionális kockázatitőke-alapok számára, akiknek nagyobb kihívásai vannak a tőkebevonással, és tőkét fektetnek az ország startup közösségeinek építésébe.
• az NVCA erős ütemtervet adott a virtuális programozáshoz, beleértve a Stanford/NVCA kockázati tőke Szimpóziumot, a stratégiai műveletek & politikai Csúcstalálkozót, az éves stratcomm Csúcstalálkozót, amely a kommunikációra és a PR legjobb gyakorlatokra összpontosított, valamint számos COVID-19 információt és forrást biztosított a VC-k és az induló vállalkozások számára.

töltse le az NVCA 2021 évkönyvet itt. Itt érheti el a nyilvános kiegészítő PDF adatcsomagot. Az NVCA-tagok a csak tagoknak szóló kiegészítő XLS adatcsomaghoz a kapcsolatfelvétel útján férhetnek hozzá [email protected].

###

a Nemzeti kockázatitőke-Szövetségről

a Nemzeti kockázatitőke-Szövetség (NVCA) felhatalmazza az amerikai vállalatok következő generációját, amelyek a holnap gazdaságát táplálják. Az amerikai kockázati tőke és startup közösség hangjaként az NVCA támogatja az amerikai vállalkozói ökoszisztémát támogató közpolitikát. A kockázati közösséget mint kiemelkedő kereskedelmi szövetséget szolgálva az NVCA a kockázati közösséget a siker érdekében fegyverzi, amely a kockázatitőke-adatok, a gyakorlati oktatás, a társak által vezetett kezdeményezések és a hálózatépítés vezető forrása. További információ az NVCA-ról, kérjük, látogasson el www.nvca.org.