Yhdysvaltain pääomasijoitusalan ennätysvuosi pandemiasta ja talouden laskusuhdanteesta huolimatta

USA: n Pääomasijoitusyritykset vuonna 2020 edustivat noin 2,5 miljoonaa työntekijää, saivat 51% maailmanlaajuisesta Pääomasijoitusrahoituksesta

WASHINGTON, DC-Yhdysvallat venture ecosystem päättyi 2020 Yli 10,800 yritykset eri puolilla maata saavat venture rahoitusta ja noin 1,965 VC yritykset hallinnoivat 3,680 venture funds kanssa $548 miljardia varat hallinnoinnin (AUM), mukaan National Venture Capital Association (NVCA) 2021 vuosikirja, tietojen PitchBook, julkaistiin tänään. NVCA 2021 Yearbook on vuosittain julkaistava julkaisu, joka dokumentoi trendejä ja analyysejä pääomasijoitustoiminnasta Yhdysvalloissa viime vuodelta ja esittelee historiallista tietoa Venturen roolista yrittäjyyden ruokkimisessa Amerikassa.

vuonna 2020 yhdysvaltalaisten venture-tukemien startupien palveluksessa oli noin 2,5 miljoonaa työntekijää. 10,862 korkean kasvun startup, joka keräsi pääomaa viime vuonna rakentaa ja kasvattaa niiden yritysten kotoisin kaikista 50 osavaltioista ja District of Columbia, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAs), ja 414 kongressin piirit. Yhdysvalloissa viime vuonna investoitu kokonaispääoma oli 164 miljardia dollaria ja nosti maailmanlaajuisen riskipääomasijoituksen 321 miljardiin dollariin. Yhdysvallat. osuus global venture investment on pysynyt tasaisesti noin 50% viimeisten viiden vuoden aikana—51% vuonna 2020—mutta on edelleen selvästi alle 84% maailmanlaajuinen osuus vuonna 2004 ja 90%+ osuus 1990-luvulla.

”huolimatta yksi myrskyisimmistä vuotta Yhdysvaltain VC teollisuuden ja kansakunnan ovat nähneet, VC teki oman historiansa viime vuonna, osoittaa merkittävää sietokykyä edessä syvä vastatuuleen ja rikkoa lukuisia alan ennätyksiä,” sanoi Bobby Franklin, toimitusjohtaja NVCA. ”Vaikka teollisuus aluksi keskittyi triage ja husbanding pääomaa alkuvaiheessa pandemian, se tuli roaring takaisin jälkipuoliskolla vuoden asettaa ennätyksiä varainhankinta, investoinnit, ja poistuu. Katse eteenpäin 2021, keskeinen mahdollisuus VC teollisuus on, jos Uusi Bidenin hallinto ja kongressi ottaa käyttöön keskeisiä politiikkoja ratkaiseva startup ekosysteemin, kuten Startup Visa-ohjelma ja ylimääräisiä liittovaltion menoja perustutkimukseen ja kehittämiseen.”

Highlights of the U. S. Venture teollisuus 2020

• Venture-backed exit activity löi uusia ennätyksiä vuonna 2020 takana suuret listautumisannit toisella vuosipuoliskolla. 103 venture-backed listautumisanti edustaa $222 miljardia exit arvo vuonna 2020 merkitsi korkein vuotuinen exit arvo ennätys.
• fuusioiden ja yritysostojen määrä (M&As) laski 886: een vuonna 2020 (verrattuna 1 042: een vuonna 2019), mutta kokonaisluovutusten arvo nousi ennätykselliseen 75 miljardiin dollariin, 9% enemmän kuin aiempi 2014 korkea 68 miljardiin dollariin ja 24% enemmän kuin vuodelle 2019 ilmoitettu 60 miljardia dollaria.
• 10 862 pääomasijoitusyhtiötä sai rahoitusta 164 miljardia dollaria vuonna 2020, kolmantena peräkkäisenä vuonna yli 130 miljardia dollaria.
• angel/seed VC-sijoitusten määrä vuonna 2020 laski vuoteen 2019 verrattuna, 4 859 tehtyä kauppaa, mikä oli 42% kaikista kaupoista vuonna 2020. Vertailun vuoksi vuonna 2019 oli 5 277 angel & seed VC-sijoitusta, mikä oli 43% kaikista kyseisenä vuonna tehdyistä sijoituksista.
• ensikertalaisten rahojen määrä (ts., ensimmäinen osakerahoituskierros institutionaalisen pääomasijoittajan startupissa) vuonna 2020 oli sekä sijoitetun pääoman että kauppojen määrän osalta laskussa suhteessa vuoteen 2019. Vuonna 2020 12,9 miljardia dollaria 3 093 kaupalla sijoitettiin ensimmäistä kertaa oman pääoman ehtoista rahoitusta kerääviin yrityksiin. Vertailun vuoksi 13,1 miljardia dollaria 3 328 Diilissä sitoutui ensirahoitukseen vuonna 2019.
• 327 megadiiliä (ts., investoinnit $100 miljoonaa + pääomasijoitusyhtiöihin) kirjattiin vuonna 2020 on korkein vuotuinen sopimus määrä ennätys, ja $76 miljardia sijoitettiin mega-tarjoukset osuus lähes puolet (44%) Koko VC pääomaa sijoitettiin 2020.
• Pharma & Biotechin vahva tulos nosti biotieteiden ennätysvuotta, koska sijoittajat olivat kiinnostuneita rokotteista, viruslääkkeistä ja COVID-19-taudin torjuntaan osallistuneista yrityksistä. Biotieteiden yhtiöihin sijoitettiin 36 miljardia dollaria pääomaa vuonna 2020, 41% enemmän kuin aiempi vuosittainen ennätys 26 miljardia dollaria sijoitettiin vuonna 2018. Investoinnit huumeiden löytämiseen lähes kaksinkertaistuivat 8,8 miljardista dollarista vuonna 2019 16,2 miljardiin dollariin vuonna 2020.
• pääomasijoittajat keräsivät 74,5 miljardia dollaria 339 rahastosta lupaaviin startup-yrityksiin, mikä oli seitsemäs peräkkäinen vuosi, jolloin 40 miljardia dollaria tai enemmän kerättiin, ja kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin kerättiin vähintään 55 miljardia dollaria.
• koko Yhdysvaltain mediaani VC-rahaston koko vuonna 2020 oli 75 miljoonaa dollaria, korkein sitten vuoden 2008 ja 69 prosentin kasvu vuodesta 2019.
• vuoden 2020 lopussa hoidettavana ollut 548 miljardin dollarin arvoinen Yhdysvaltain VC-omaisuus sisälsi ennätykselliset 151 miljardia dollaria kuivajauhetta.
• vuonna 2020 venture-tukena olleet startupit edustivat noin 2,5 miljoonaa työntekijää.

Venture Across the Country

• VC funds based in 35 states and the District of Columbia held final closes in 2020.
• mediaani VC rahaston koko Kaliforniassa, Massachusetts, ja New Yorkissa, yhdessä, oli $100 miljoonaa – yli neljä kertaa $24.6 miljoonaa mediaani VC rahaston koko muun kansakunnan.
• Venture funding saavutti startupeja Kaikissa 50 osavaltiossa ja Columbian piirikunnassa, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAs) – alueella ja 414 Kongressipiirissä.
• Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; ja Portland, ME näkivät suurimman kasvun riskipääomasijoitusten vuotuisen määrän viimeisten viiden vuoden aikana (niille MSAs: ille, joilla oli vähintään 15 sijoitusta vuonna 2020).
• Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; ja New Haven, TT. saw suurin vuotuinen kasvu VC investment viimeisen viiden vuoden aikana (niille MSAs vähintään $10 miljoonaa VC investment 2016 ja 2020).

NVCA toiminnassa 2020

• NVCA työskenteli ahkerasti varmistaakseen, että hallituksen tarjoamat COVID-19-hätäapuresurssit, kuten Paycheck Protection Program (PPP), työnantajamaksun lykkääminen ja palautettavat Työnantajaluotot, olivat VC-tukemien yritysten käytettävissä ja käytettävissä.
• NVCA käynnisti Venture Forwardin, 501(c)(3) tukiorganisaationsa, jonka tehtävänä on muokata riskipääoman tulevaisuutta paremmaksi edistämällä vahvaa ja osallistavaa yhteisöä ohjelmoinnin, koulutuksen ja muiden resurssien avulla, jotka vahvistavat startup-ekosysteemin kykyä menestyä.
• NVCA käynnisti ”startups Combating COVID-19” -kampanjan, jonka tarkoituksena on tuoda esiin VC: n tukemia startupeja, jotka auttavat käsittelemään COVID-19: ää päättäjille ja suurelle yleisölle. Laajensimme aloitetta myöhemmin tänä vuonna ”Venture Answers” -kampanjalla levittääksemme edelleen viestiä, että VC: n tukemat yritykset vastaavat pandemiaan ja ovat ratkaisevia maamme talouden elpymisen kannalta.
• NVCA oli innoissaan siitä, että useat virastot julkaisivat lopullisen säännön, jossa Volcker-sääntöä tarkistetaan niin, että pankit voivat jälleen sijoittaa riskipääomarahastoihin. Tämä Volcker-säännön uudistus, jota NVCA on pitkään kannattanut, on erityisen tärkeä pienille ja alueellisille riskipääomarahastoille, joilla on suurempia haasteita hankkia pääomaa ja jotka panevat pääomaa rakentamaan startup-yhteisöjä ympäri maata.
• NVCA toimitti vahvan aikataulun virtuaaliohjelmoinnista, mukaan lukien Stanfordin/NVCA Venture Capital symposiumin, strategisten operaatioiden & Policy Summitin, vuosittaisen stratcommin huippukokouksen, jossa keskityttiin viestinnän ja suhdetoiminnan parhaisiin käytäntöihin ja tarjottiin myös runsaasti COVID-19-tietoa ja resursseja pääomasijoittajille ja startupeille.

Lataa NVCA 2021-vuosikirja tästä. Tutustu julkiseen PDF-tietopakettiin täällä. NVCA: n jäsenet voivat käyttää jäseniä-vain täydentävää XLS – tietopakettia ottamalla yhteyttä [email protected].

###

tietoja National Venture Capital Association

National Venture Capital Association (NVCA) valtuuttaa seuraavan sukupolven amerikkalaiset yritykset, jotka ruokkivat huomisen taloutta. Yhdysvaltain pääomasijoittaja-ja startup-yhteisön äänenä NVCA kannattaa julkista politiikkaa, joka tukee amerikkalaista yrittäjyysekosysteemiä. PÄÄOMASIJOITUSYHTEISÖÄ johtavana ammattiliittona palveleva NVCA aseistaa pääomasijoitusyhteisöä menestyäkseen, ja se toimii riskipääomatietojen, käytännön koulutuksen, vertaisvetoisten aloitteiden ja verkottumisen johtavana voimavarana. Lisätietoja NVCA: sta on osoitteessa www.nvca.org.