Rekordår for den amerikanske Venturekapitalindustri på trods af pandemi og økonomisk afmatning

Amerikanske Venturestøttede Startups i 2020 repræsenterede omkring 2,5 millioner ansatte, tiltrak 51% af den globale venturefinansiering

Copenhagen, DC – USA. venture ecosystem sluttede 2020 med mere end 10.800 virksomheder over hele landet, der modtog venturefinansiering, og cirka 1.965 VC-virksomheder, der forvalter 3.680 venturefonde med 548 milliarder dollars i aktiver under forvaltning (AUM), ifølge National Venture Capital Association (NVCA) 2021 Yearbook, med data leveret af PitchBook, udgivet i dag. NVCA 2021 Yearbook er en årlig publikation, der dokumenterer tendenser og analyse af venturekapitalaktivitet i USA fra det forløbne år og præsenterer Historiske data og information om Ventures rolle i brændstof til iværksætteri i Amerika.

i 2020 repræsenterede amerikanske venturestøttede startups omkring 2,5 millioner ansatte. De 10.862 højvækststarter, der rejste kapital sidste år for at opbygge og vokse deres virksomheder, kom fra alle 50 stater og District of Columbia, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAs) og 414 kongresdistrikter. Den samlede kapital, der blev investeret i USA sidste år, nåede 164 milliarder dollars og hævede den globale samlede venturekapitalinvestering til 321 milliarder dollars. amerikansk. andelen af globale ventureinvesteringer har været stabil omkring 50% de sidste fem år—51% i 2020—men forbliver et godt stykke under den globale andel på 84% i 2004 og 90%+ andel i 1990 ‘ erne.

“på trods af et af de mest tumultagtige år, som den amerikanske VC-industri og nationen har været vidne til, skabte VC sin egen historie det sidste år og viste bemærkelsesværdig modstandsdygtighed over for dybtgående modvind og slog adskillige industrirekorder,” sagde Bobby Franklin, Præsident og Administrerende Direktør for NVCA. “Mens branchen oprindeligt fokuserede på triage og husbanding kapital i de indledende faser af pandemien, kom det brølende tilbage i andet halvår for at sætte rekorder i fundraising, investeringer og udgange. Når vi ser frem til 2021, vil en vigtig mulighed for VC-industrien være, hvis den nye Biden-Administration og kongres vedtager nøglepolitikker, der er afgørende for opstartsøkosystemet, såsom et Opstartsvisumprogram og yderligere føderale udgifter til grundlæggende forskning og udvikling.”

højdepunkter i USA. Venture industri i 2020

• Venture-støttet udgangsaktivitet ramte nye rekorder i 2020 på bagsiden af store børsintroduktioner i andet halvår. De 103 venturestøttede børsintroduktioner, der repræsenterer 222 milliarder dollars i udgangsværdi i 2020, markerede den højeste årlige udgangsværdi, der blev registreret.
• antallet af fusioner og overtagelser (M&As) faldt til 886 i 2020 (sammenlignet med 1.042 i 2019), men den samlede oplyste udgangsværdi ramte et rekordhøjt niveau på 75 milliarder dollars, 9% større end det foregående 2014-højt på 68 milliarder dollars og 24% mere end de 60 milliarder dollars, der blev rapporteret for 2019.
• 10.862 venturestøttede virksomheder modtog 164 milliarder dollars i finansiering i 2020, det tredje år i træk er der investeret mere end 130 milliarder dollars.
• antallet af angel / seed VC-investeringer i 2020 faldt sammenlignet med 2019 med 4.859 afsluttede tilbud, hvilket repræsenterer 42% af de samlede tilbud i 2020. Til sammenligning var der 5.277 angel & seed VC-investeringer i 2019, hvilket repræsenterer 43% af de samlede tilbud det år.
• antallet af førstegangsfinansieringer (dvs., første runde af egenkapitalfinansiering i en opstart af en institutionel ventureinvestor) i 2020 var nede i forhold til 2019 med hensyn til både investeret kapital og handelstælling. I 2020 blev der investeret 12,9 milliarder dollars på tværs af 3.093 tilbud i virksomheder, der hævede egenkapitalfinansiering for første gang. Til sammenligning blev $13.1 milliarder på tværs af 3,328 tilbud forpligtet til førstegangsfinansiering i 2019.
• de 327 mega-tilbud (dvs., investeringer på $100 millioner+ i venturestøttede virksomheder) registreret i 2020 er det højeste årlige antal transaktioner, og de 76 milliarder dollars, der blev investeret i megaaftaler, tegnede sig for næsten halvdelen (44%) af den samlede VC-kapital, der blev investeret i 2020.
• Pharma & biotechs stærke resultater gav et rekordår for biovidenskab på grund af investorinteresse i vacciner, antivirale midler og virksomheder, der beskæftiger sig med kampen mod COVID-19. 36 milliarder dollars i kapital blev investeret i Biovidenskabelige virksomheder i 2020, 41% mere end den tidligere årlige rekord på 26 milliarder dollars investeret i 2018. Investeringerne i lægemiddelopdagelse blev næsten fordoblet fra 8,8 milliarder dollars i 2019 til 16,2 milliarder dollars i 2020.
• venturekapitalinvestorer rejste 74,5 milliarder dollars på tværs af 339 midler til at implementere i lovende startups, hvilket markerede det syvende år i træk, at 40 milliarder dollars eller mere rejste, og det tredje år i træk, hvor mindst 55 milliarder dollars blev rejst.
• den samlede amerikanske median VC-fondsstørrelse i 2020 var $75 millioner, den højeste siden 2008 og en stigning på 69% Fra 2019.
• de 548 milliarder dollars i amerikanske VC-aktiver under forvaltning ved udgangen af 2020 omfattede en rekord på 151 milliarder dollars i tørt pulver.
• Startups, der blev venturestøttet i 2020, repræsenterede omkring 2,5 millioner ansatte.

Venture over hele landet

• VC-fonde baseret i 35 stater og District of Columbia afholdt endelig lukker i 2020.
• den gennemsnitlige VC – fondsstørrelse for Californien, Massachusetts og Ny York var samlet $100 millioner-mere end fire gange den gennemsnitlige VC-fondsstørrelse på $24,6 millioner for resten af nationen.
• venturefinansiering nåede startups i alle 50 stater og District of Columbia, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAs) og 414 kongresdistrikter.
• Salem, NC; Dover, DE; ny havn, CT; og Portland, ME oplevede den største vækstrate for det årlige antal VC-investeringer i løbet af de sidste fem år (for de MSA ‘ er med mindst 15 i 2020).
• Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; og ny havn, CT. oplevede den største årlige vækst for VC-investeringer i løbet af de sidste fem år (for disse MSA ‘ er med mindst $10 millioner VC-investeringer i 2016 og 2020).

NVCA i aktion i 2020

• NVCA arbejdede flittigt for at sikre COVID-19 nødhjælpsressourcer leveret af regeringen, såsom Paycheck Protection Program (PPP), udsættelse af lønskat og refunderbar Arbejdsgiverkredit var tilgængelige for og anvendelige af VC-støttede virksomheder.
• NVCA lancerede Venture fremad, dets 501(c)(3) understøttende organisation, hvis mission er at forme fremtiden for venturekapital til det bedre ved at fremme et stærkt og inkluderende samfund gennem programmering, uddannelse og andre ressourcer, der vil styrke opstartsøkosystemets evne til at trives.
• NVCA lancerede en ‘Startups Combating COVID-19’-kampagne for at fremhæve VC-støttede startups, der hjælper med at adressere COVID-19 til politikere og offentligheden. Vi udvidede derefter dette initiativ senere på året med en ‘Venture svar’-kampagne for yderligere at sprede budskabet om, at VC-støttede virksomheder reagerer på pandemien og er afgørende for vores lands økonomiske opsving.
• NVCA var begejstret for at se en endelig regel frigivet af flere agenturer, der reviderer Volcker-reglen for igen at give bankerne mulighed for at investere i venturekapitalfonde. Denne reform til Volcker-reglen, som NVCA længe har fortaler for, er især vigtig for små og regionale VC-fonde, der har større udfordringer med at skaffe kapital og vil sætte kapital i arbejde med at opbygge opstartssamfund rundt om i landet.
• NVCA leverede en stærk tidsplan for virtuel programmering, herunder Stanford/NVCA Venture Capital Symposium, Strategic Operations & politisk topmøde, det årlige StratComm-topmøde med fokus på kommunikation og PR-bedste praksis og leverede også en række COVID-19-oplysninger og ressourcer til VC ‘ er og startups.

Hent NVCA 2021 årbogen her. Få adgang til den offentlige supplerende PDF – datapakke her. NVCA-medlemmer kan få adgang til den supplerende datapakke kun for medlemmer ved at kontakte [email protected].

###

om National Venture Capital Association

National Venture Capital Association (NVCA) bemyndiger den næste generation af amerikanske virksomheder, der vil brænde morgendagens Økonomi. Som stemmen til det amerikanske venturekapital-og opstartssamfund fortaler NVCA for offentlig politik, der understøtter det amerikanske iværksætterøkosystem. NVCA tjener venturefællesskabet som den fremtrædende handelsforening og bevæbner venturefællesskabet til succes og tjener som den førende ressource for venturekapitaldata, praktisk uddannelse, peer-ledede initiativer og netværk. For mere information om NVCA, besøg venligst www.nvca.org.