Rekordní rok pro průmysl rizikového kapitálu v USA navzdory pandemii a hospodářskému poklesu

startupy Podporované americkým podnikem v roce 2020 představovaly asi 2.5 milionu zaměstnanců, přilákaly 51% globálního financování rizikového kapitálu

WASHINGTON, DC-USA venture ekosystém skončil 2020 s více než 10,800 společnosti po celé zemi, které dostávaly financování rizik a přibližně 1,965 VC firmy spravující 3,680 rizikových fondů s $ 548 miliardy aktiv pod správou (AUM), podle Národní asociace rizikového kapitálu (NVCA) 2021 Ročenka, s údaji poskytnutými PitchBook, zveřejněné dnes. Ročenka NVCA 2021 je každoroční publikace dokumentující trendy a analýzu aktivit rizikového kapitálu v USA z minulého roku a představuje Historická data a informace o úloze podniku při podpoře podnikání v Americe.

v roce 2020 představovaly americké startupy podporované podniky přibližně 2.5 milionu zaměstnanců. Startupy s vysokým růstem 10,862, které v loňském roce získaly kapitál na budování a růst svých společností, pocházely ze všech států 50 a District of Columbia, metropolitních statistických oblastí 233 (MSA) a kongresových okresů 414. Celkový kapitál investovaný v USA loni dosáhl 164 miliard dolarů a celkové globální investice rizikového kapitálu vzrostly na 321 miliard dolarů. USA. podíl globálních rizikových investic se v posledních pěti letech držel stabilně kolem 50% – 51% v roce 2020 – ale zůstává hluboko pod celosvětovým podílem 84% v roce 2004 a 90%+ v 90. letech.

„navzdory jednomu z nejvíce bouřlivých let, které byl americký průmysl VC a národ svědkem, VC minulý rok vytvořila svou vlastní historii, vykazovala pozoruhodnou odolnost tváří v tvář hlubokým protivětrům a překonávala četné průmyslové rekordy,“ řekl Bobby Franklin, prezident a generální ředitel NVCA. „Zatímco se průmysl zpočátku zaměřoval na třídění a husbanding kapitálu během počátečních fází pandemie, během druhé poloviny roku se řval zpět, aby vytvořil rekordy v získávání finančních prostředků, investicích a východech. Při pohledu do roku 2021 bude klíčovou příležitostí pro odvětví VC, pokud nová Bidenova administrativa a Kongres přijmou klíčové politiky zásadní pro spouštěcí ekosystém, jako je spouštěcí vízový program a další federální výdaje na základní výzkum a vývoj.“

Highlights of the U. S. Rizikový průmysl v 2020

• aktivita exit podporovaná Venture dosáhla v roce 2020 nových rekordů na zadní straně velkých IPO během druhé poloviny roku. 103 IPO podporovaných venture, které představují hodnotu výstupu ve výši 222 miliard USD v roce 2020, označily nejvyšší rekordní roční hodnotu výstupu.
• počet fúzí a akvizic (M&As) klesl na 886 v roce 2020 (ve srovnání s 1,042 v roce 2019), ale celková zveřejněná hodnota výstupu dosáhla rekordního maxima 75 miliard USD, což je o 9% více než předchozí maximum z roku 2014 ve výši 68 miliard USD a o 24% více než 60 miliard USD hlášených za rok 2019.
• 10,862 venture-couval společnosti obdržely 164 miliard dolarů ve financování v 2020, třetí rok po sobě více než 130 miliard dolarů bylo investováno.
• počet investic Angel/seed VC v roce 2020 klesl ve srovnání s rokem 2019, přičemž bylo dokončeno 4,859 XNUMX obchodů, což představuje 42% celkových obchodů v roce 2020. Pro srovnání, v roce 2019 se uskutečnilo 5 277 investic do VC, což představovalo 43% celkových obchodů v tomto roce.
• Počet poprvé financovaných (tj., první kolo kapitálového financování při spuštění institucionálním rizikovým investorem) v roce 2020 byl ve srovnání s rokem 2019 nižší, pokud jde o investovaný kapitál i počet obchodů. V roce 2020 bylo do společností, které poprvé získaly kapitálové financování, investováno 12,9 miliardy dolarů z 3 093 obchodů. Pro srovnání, 13,1 miliardy dolarů přes 3328 obchodů bylo zavázáno k prvnímu financování v roce 2019.
• 327 mega-deals (tj., investice ve výši 100 milionů dolarů+ do společností podporovaných rizikovými podniky) zaznamenané v roce 2020 je nejvyšší roční počet obchodů a 76 miliard dolarů investovaných do mega obchodů představovalo téměř polovinu (44%) celkového kapitálu VC investovaného v roce 2020.
• Pharma & silné výsledky společnosti biotech podpořily rekordní rok pro vědy o životě kvůli zájmu investorů o vakcíny, antivirotika a společnosti zabývající se bojem proti COVID-19. V roce 2020 bylo do společností zabývajících se biologickými vědami investováno 36 miliard dolarů, což je o 41% více než předchozí roční rekord 26 miliard dolarů investovaných v roce 2018. Investice do objevování drog se téměř zdvojnásobily z 8,8 miliardy dolarů v roce 2019 na 16,2 miliardy dolarů v roce 2020.
• investoři rizikového kapitálu získali 74.5 miliard dolarů přes 339 fondů, aby se nasadili do slibných startupů, což znamená sedmý rok po sobě, kdy se zvýšilo 40 miliard dolarů nebo více, a třetí rok po sobě, ve kterém bylo získáno nejméně 55 miliard dolarů.
• celková střední velikost fondu VC v USA v roce 2020 činila 75 milionů USD, což je nejvyšší od roku 2008 a nárůst o 69% od roku 2019.
• 548 miliard dolarů v aktivech VC USA, které byly na konci roku 2020 spravovány, zahrnovalo rekordních 151 miliard dolarů v suchém prášku.
• startupy, které byly v roce 2020 podporovány venture, představovaly asi 2,5 milionu zaměstnanců.

podnik po celé zemi

• fondy VC se sídlem v 35 státech a District of Columbia konaly konečné uzavření v 2020.
• střední velikost fondu VC pro Kalifornii, Massachusetts a New York byla souhrnně 100 milionů dolarů-více než čtyřnásobek mediánu velikosti fondu VC ve výši 24,6 milionu dolarů pro zbytek národa.
• financování rizik dosáhlo startupů ve všech 50 státech a District of Columbia, 233 metropolitních statistických oblastech (MSA) a 414 kongresových okresů.
• Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; a Portland, ME viděl největší tempo růstu ročního počtu investic VC za posledních pět let (pro ty MSA s nejméně 15 v 2020).
• Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; a New Haven, CT. za posledních pět let došlo k největšímu meziročnímu růstu investic do VC (u těchto MSA s investicí nejméně 10 milionů VC v letech 2016 a 2020).

NVCA v akci v 2020

• NVCA pilně pracovala na zajištění zdrojů na pomoc COVID-19 poskytovaných vládou, jako je program ochrany výplaty (PPP), odklad daně ze mzdy a vratný kredit zaměstnavatele, byly k dispozici a použitelné společnostmi podporovanými VC.
• NVCA zahájila Venture Forward, její 501(c)(3) podpůrnou organizaci, jejímž posláním je utvářet budoucnost rizikového kapitálu k lepšímu podporou silné a inkluzivní komunity prostřednictvím programování, vzdělávání a dalších zdrojů, které posílí schopnost startupového ekosystému prosperovat.
• NVCA zahájila kampaň „startupy bojující proti COVID-19“, aby zdůraznila startupy podporované VC, které pomáhají řešit COVID-19 tvůrcům politik a široké veřejnosti. Později v roce jsme tuto iniciativu rozšířili o kampaň „Venture Answers“, abychom dále šířili zprávu, že společnosti podporované VC reagují na pandemii a jsou zásadní pro hospodářské oživení naší země.
• NVCA byla nadšená, když viděla konečné pravidlo vydané několika agenturami, které revidují pravidlo Volcker, aby znovu umožnily bankám investovat do fondů rizikového kapitálu. Tato reforma Volckerova pravidla, pro kterou NVCA dlouhodobě obhajuje, je obzvláště důležitá pro malé a regionální fondy VC, které mají větší výzvy při získávání kapitálu a investují kapitál do budování začínajících komunit po celé zemi.
• NVCA dodala silný plán virtuálního programování, včetně sympozia rizikového kapitálu Stanford/NVCA, strategických operací & politického summitu, každoročního summitu StratComm zaměřeného na osvědčené postupy v oblasti komunikace a public relations a také poskytla řadu informací a zdrojů COVID-19 pro VC a startupy.

Stáhněte si ročenku NVCA 2021 zde. Přístup k veřejnému doplňkovému datovému balíčku PDF zde. Členové NVCA mají přístup k doplňkovému datovému balíčku XLS pouze pro členy kontaktováním [email protected].

###

o národní asociaci rizikového kapitálu

Národní asociace rizikového kapitálu (NVCA) zmocňuje novou generaci amerických společností, které budou pohánět ekonomiku zítřka. Jako hlas americké komunity rizikového kapitálu a startupů se NVCA zasazuje o veřejnou politiku, která podporuje Americký podnikatelský ekosystém. Slouží venture společenství jako preeminent obchodní asociace, NVCA zbraně venture Společenství pro úspěch, slouží jako vedoucí zdroj pro data rizikového kapitálu, praktické vzdělávání, peer-vedl iniciativy, a vytváření sítí. Pro více informací o NVCA, prosím navštivte www.nvca.org.