v letošním roce budeme podrobněji analyzovat počasí, poté dopad na prodej a z obecnější analýzy trhu se sněhovými sporty představíme čísla ze sezóny 2012/2013 v prodeji snowboardů. Studie trhu, analýza a text Remi Forsans.
bylo by těžké začít tento článek, aniž bychom zmínili obrovské množství sněhu, které v minulé sezóně dopadlo na jižní pohoří Alp a Pyrenejí a dosáhlo rekordních úrovní. Malé letovisko Cauterets-Haute-Pyrenées ve Francii bylo oficiálně nejsněžnější na světě s asi šesti metry na vrcholu svých sjezdovek-Cauterets přišel nad velmi proslulou mamutí horou ve Spojených státech.
stejně jako každý rok si zdroj neúnavně klade stejnou otázku: jaký byl dopad na náš průmysl? Je zřejmé, že jsme očekávali pokles, protože jsme zveřejnili snížení prodejních jednotek o -12 až -13% (jak je uvedeno v našem článku „předobjednávky 2012/13“ ve zdroji # 62).
stejně jako v minulé sezóně je třeba říci, že zatímco zima 2012/2013 byla z hlediska jezdců výjimečná a docela pozitivní pro obchody se zimními sporty založené na střediscích, obchody ve městě měly těžké časy a bohužel i nadále trpěly snížením marží, což je docela složité pochopit zvenčí. To potvrdili vedoucí postavení na trhu, s nimiž se na toto téma hovořilo (viz zdroj č. 64). Komentoval Andi Aurhammer, mezinárodní Marketing Nitro Snowboards: „myslím, že časy jsou všude těžké. Sněhové podmínky byly samozřejmě mnohem lepší než v loňském roce, ale zdá se, že na trhu bylo prostě příliš mnoho produktů… “ nebo Wolfgang Buchwieser, Manažer prodeje a marketingu ve společnosti RIDE Snowboards Europe: „Jsem si téměř jistý, že všechny značky pocítily dopad množství sněhu, které spadlo v Evropě… téměř všechny značky se zbavily svých zásob, ale protože sníh dorazil pozdě, ceny klesly. Takže sezona byla smíšená z hlediska marží.“
příznivé počasí a výjimečné sněžení
navzdory tomu, co si možná myslíte, bylo období leden-červen v roce 2013 stále jedním z nejteplejších, jaké planeta viděla s 0.59°c více, než je průměr 20.století. Ve skutečnosti to bylo dokonce sedmé nejteplejší zaznamenané na naší planetě. Současně a lokálně přetrvávající chlad v Evropě prodloužil zimu pro nejnadšenější jezdce a učinil měsíc březen nejchladnějším od roku 1883 ve Velké Británii, 1845 v Belgii a 1922 ve Švýcarsku.
z paměti se zdá, že je to dlouho, co tolik sněhu spadlo, mapa níže ukazuje, že severní polokoule tuto zimu značně ztuhla a bělila. Pro evropské účastníky není pochyb; zima 2012/2013 přinesla na stůl více prášku, než kdokoli viděl po celé věky. Sociální sítě to potvrdily miliony obrázků skvrn upečených v prášku, které pravidelně doplňovaly naše představy a chutě.
globální trh zimních sportů 2012/2013
Rekapitulace: globální trh zimních sportů (studie Laurenta Vanata)se těší v přibližně 80 zemích a více než 2000 lyžařských střediscích(místo je považováno za středisko, pokud má více než pět lyžařských vleků).
pro sezónu 2012/2013 odhadujeme počet celkových účastníků na přibližně 115 milionů, včetně všech sportů. Počet lyžařských dnů se po celém světě pohybuje kolem 400 milionů ročně. Vlajkovou lodí zemí podle počtu středisek a lyžařských vleků jsou stále Rakousko, USA, Japonsko a Francie s více než 200 středisky a přibližně 3000 vleky na zemi.
podle Laurenta Vanata: „Východoevropské a asijsko-pacifické regiony poskytují 33% světových lyžařů, ale představují pouze 23% lyžařských dnů. Tyto regiony představují budoucí rozvojový potenciál trhu.“
podle mých vlastních odhadů a opětovným použitím zjištění Laurenta Vanata můžeme získat geografické rozložení účasti:
evropský trh s lyžemi a snowboardy 2012/2013
v roce 2012 podle NPD (světový lídr ve studiích spotřebitelského trhu) a na základě spotřebitelských panelů představuje celkový trh s lyžařským vybavením v Evropě (34 zemí) bez snowboardingu prodejní cenu přibližně 1870 milionů eur ve srovnání s 355 miliony eur za snowboardové vybavení se 149 miliony ze služeb (pronájem a opravy). Stejným dechem NPD potvrzuje, že prodej oděvů určených pro tyto sporty činil 1952 milionů eur ve srovnání s 389 miliony eur ve snowboardingu. Problém je v tom, že hranice mezi nimi je rozmazaná, protože uživatelé a mnoho spotřebitelů již nemohou rozeznat rozdíl mezi značkami lyží a snowboardů.
podle mých vlastních výpočtů založených na číslech poskytnutých samotným průmyslem můžeme veřejný obrat (sell-through) zařízení prodávaného v Evropě (24 zemí) nastavit na 241 milionů eur, což je pokles o 14%. Tento velký pokles obratu se týká 47% snowboardů, 30% bot a 23% vázání. Celkově vybavení pro muže dosáhlo 174 milionů, což je pokles o 20%, zatímco podíl žen na trhu je poměrně stabilní kolem 52 milionů. Zařízení určené pro děti do 14 let je také stabilní na 9 milionech. Obrat ve snowboardingu se tak mezi mužskými jezdci v zimní sezóně 2012/2013 snížil.
z celosvětové populace zimních sportů odhadované na 115 milionů lidí v roce 2012 je podíl snowboardistů kolem 29 milionů nebo 25% nadšenců, což je nárůst skutečných čísel, ale pokles proti počtu lyžařů ve srovnání s loňským rokem. Západní Evropa a Alpy, s kolem 9.6 milionů jezdců, je číslo jedna na světě s přibližně třetinou účastníků, následovaná Severní Amerikou a asijsko-pacifickou zónou (Japonsko, Čína, Korea). USA mají 7,3 milionu snowboardistů, více než 50% počtu lyžařů (alpských a freeskierů) a to je na kultuře. Evropa, podporovaná silnými průmyslovými a vzdělávacími lobby, si zachovává dominanci lyžování.
Evropský snowboardový trh 2012/2013
v blízkosti našich podzimních předpovědí, celkový prodej vybavení (desky/boty/vázání) v prodeji utrpěl tuto zimu 11,9% (v celkovém počtu kusů). Nejvíce postiženým odvětvím byly boty, které samy zaznamenaly pokles prodaných jednotek o více než 15%, následovaly vázání a pak desky …
celkový počet desek prodaných v Evropě činil 296 000 desek pro 322 000 párů bot a 304 000 párů vázání. Jsou to opět historické Evropské alpské země, které platí draze a v průměru prolévají 5-17% na zemi. Nejvíce se propadly trhy Rakouska, Švýcarska a Itálie, celkem se ztratilo zhruba 14 000 desek právě z těchto tří zemí. Tento rok je výjimečným rokem z více než jednoho důvodu a nemůžeme zaznamenat žádný nárůst prodeje v žádné z 24 zemí v průzkumu, dokonce i Rusko poprvé od začátku studie vykázalo snížení.
trh v Evropě: obrat podle maloobchodní ceny
celkový evropský trh se proto pohybuje kolem 240 milionů eur (na základě maloobchodní ceny), což představuje pokles o 14% ve srovnání s loňským rokem. Tento pokles zastavuje růst cen produktů, které již několik let neustále rostou. Pokud jde o rozdělení segmentu, to se rovná:
* 72% pánské výrobky v. 77% v minulé sezóně.
* 24% dámské výrobky v. 19% V minulé sezóně.
* 4% dětské výrobky v. 3% v minulé sezóně.
z 240 milionů eur pochází 47% obratu (112 milionů EUR) z prodeje snowboardů ve srovnání s 45% v předchozím roce.
2012/2013 trendy:
61.5% (ve srovnání s 60% v předchozím roce) evropských prodejů bylo generováno pouze pěti zeměmi se čtvrtým místem v držení Ruska. Tento nárůst posiluje význam alpských zemí, ale právě tyto země ztratily nejvíce prodaných jednotek.
podíl na trhu v Evropě podle značky:
křížová analýza informací sdílených průmyslem nám umožňuje každoročně odhadnout postavení značek v Evropě podle segmentů produktů: Burton zůstává nesporným lídrem trhu na všech frontách (tabulka 2). Nitro snowboard zůstává na druhém místě pro desky a získává jedno místo v vázání. Ride opět bojuje s bratrem k2 o třetí místo na stupních vítězů evropských značek. Salomon si letos opět drží solidní pozici a upevňuje si páté místo na evropském trhu. Lib Tech patří mezi přední evropské značky již dva roky a znovu si upevňují svou silnou pozici, ale Volkl zaujal místo v držení Bataleonu v loňském roce, který nebyl schopen reprodukovat výsledky roku 2012.
distribuce:
ve stejném duchu jako v minulé sezóně se distribuce ve městech ve srovnání s letovisky mírně snížila na 61% podíl na trhu (v tvrdém zboží), takže 1% bylo ztraceno ve prospěch prodeje založeného na letoviscích. Podíl produktů určených k pronájmu se výrazně zvýšil, aby se usadil na 27% (+4%), Toto hojné sněžení bylo opravdu prospěšné pro rekreační podniky, které měly vynikající novou sezónu. Již pět sezón nyní specializované obchody pro nadále posilují svůj podíl na trhu na 35% celkového prodeje ve srovnání s 34%, 33% a 31% v předchozích třech letech. Pro obchody proto zůstávají převážně dominantní. Nezávislé sportovní obchody, jejichž příspěvek v roce 2011/2012 byl katapultován na stejnou úroveň jako pro obchody, mírně oslabily a vrátily se přibližně na úroveň 28% v roce 2010/2011.
tento krok zpět posouvá podíl nezávislých sportovních obchodů na stejnou úroveň jako národní / evropské obchodní řetězce. Velké krabicové obchody nadále ztrácejí tržní podíl ve snowboardingu. Snowboarding se usazuje do specializované nebo specifické distribuce, což pomáhá odlišit sport od většiny tradičních nadšenců zimních sportů, kteří mají větší sklon navštěvovat velká jména a distributory.
segmentace trhu: podle ceny, disciplíny, podle pohlaví
snowboardy pro muže mezi 200 a 400 eur (maloobchodní cena) nyní představují pouze 55% prodaných produktů, segment letos opět klesl a průměrná cena byla stažena dolů. € 300 – € 400 zůstává lídrem segmentu s 31% celkových tržeb (tabulka 4). Produkty nad 400 eur zůstávají stabilní, zatímco produkty nižší než 200 eur šly z 1-3% trhu.
stejným dechem zaznamenáváme pokles průměrné hodnoty nákupního košíku u bot s produkty pod 200€, které se pohybují od 43% v 2011/2012 na 45% v minulé zimě. Tento trend byl dále zdůrazněn v závazném segmentu s nárůstem z 54% -60% u výrobků do 200€.
jako výsledek, a poprvé ve věku, průměrné desky / boty / vázání nákupní košík je dole v Evropě. Až dosud jsme se spoléhali na zvýšení hodnoty, abychom vyrovnali pokles počtu, a tak zima 2012/2013 představuje zlom s celkovým poklesem obratu Evropského snowboardingu na řádově 14%.
pokud jde o disciplínu, žádné velké překvapení, freestyle a freeride / freestyle bojují o první místo rok co rok, ale v zimě 2012/2013 došlo k čistému freestyle stánku, který klesl jako kámen na 34% tržeb ve srovnání se 47% v zimě předtím. Segment-vedoucí freeride / freestyle postoupil na 43% tržeb. Freeride / backcountry a touring segmenty stále zrychlují mezi staršími účastníky a milovníky outdoorových sportů a dosahují 23% celkového prodeje snowboardů. Výrobci velcí i malí vstoupili do tohoto stále inovativního výklenku. Pro ženy zaujímá důležitou pozici také segment freeride/freestyle, který absorbuje více než 55% účastníků. V celkovém srovnání s loňskem letos posílila účast žen i dětí do 14 let, což zvrátilo loňský pokles. Jsme zpět na přijatelnější úrovni účasti a to znovu vzbuzuje naději na sport, který je otevřený všem a přitažlivý pro děti.
závěr:
musíme přiznat, že pokles prodeje je nesporný. Letos dosáhla obratu i objemu prodeje. Ve stejné době, a jak jsme viděli výše, se zdá, že počet účastníků neklesl. Tak co se děje? Ve skutečnosti, stejně jako surfový trh, i když počet účastníků stále roste, zdá se, že spotřeba stagnuje nebo klesá. I přes Naprosto výjimečné, rekordní zimy pro jezdce, zdá se, že náš průmysl ustupuje. Malí výrobci mají potíže a továrny se musí restrukturalizovat.
hospodářská krize, o které tolik mluvíme, se nám možná konečně podařilo dohnat, abychom dostatečně erodovali peněženky našich spotřebitelů, takže si raději nechávají své vybavení o jednu sezónu déle nebo si dokonce pronajímají modernější vybavení, aby nemuseli vysolit kupní cenu. Více než kdy jindy, a to už byla moje zpráva z předchozích let:
– Za prvé, postarejme se o všechny naše věkové skupiny spotřebitelů, děti nebo seniory bez výjimky, s výjimkou nikoho. Neseno moderními dobrodruhy jako Xavier De Le Rue a Jeremy Jones, snowboard touring je velká příležitost, pokud se zařízení stále vyvíjí, lehčí a praktičtější. Kolik lidí by se už vzdalo lyžování, kdyby museli sedět ve sněhu pokaždé, když se připínají a uvolňují vázání?
– za druhé, přestaňme aktualizovat naše rozsahy a místo toho pracujeme na zachování produktů leader v našich katalozích po několik sezón. Tyto příliš pravidelné aktualizace, zaměřené na ostrakizaci účastníků, jejichž vybavení se stalo starou školou, přispěly k zabíjení windsurfingu… nedělejme historii, aby se opakovala, ale Poučme se z minulých zkušeností.
– za třetí, vyrábíme pouze to, co jsme prodali…vyhneme se dramatu slev příliš brzy v sezóně, které zabíjejí marže v celém řetězci dodávek.
bohužel první analýza prodeje produktů 2013/2014 opět naznačuje pouze mírný pokles-je čas změnit rychlostní stupeň.
