Anno Record per gli USA, il mercato del Capitale di rischio Nonostante la Pandemia di Recessione Economica e

US Venture-Backed Startup nel 2020 Rappresentato Circa 2,5 Milioni di Dipendenti, ha Attirato il 51% del rischio Globale di Finanziamento

WASHINGTON, DC – Gli stati UNITI venture ecosystem ha concluso il 2020 con più di 10.800 aziende in tutto il paese che ricevono finanziamenti di venture capital e circa 1.965 imprese VC che gestiscono 3.680 fondi di venture capital con assets 548 miliardi di asset under management (AUM), secondo l’annuario 2021 della National Venture Capital Association (NVCA), con i dati forniti da PitchBook, pubblicato oggi. L’annuario NVCA 2021 è una pubblicazione annuale che documenta le tendenze e l’analisi dell’attività di venture capital negli Stati Uniti dall’anno scorso e presenta dati storici e informazioni sul ruolo di venture nel alimentare l’imprenditorialità in America.

Nel 2020, le startup venture-backed statunitensi rappresentavano circa 2,5 milioni di dipendenti. Le 10.862 startup ad alta crescita che hanno raccolto capitali l’anno scorso per costruire e far crescere le loro aziende provengono da tutti i 50 stati e dal Distretto di Columbia, 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAS) e 414 distretti congressuali. Il capitale totale investito negli Stati Uniti lo scorso anno ha raggiunto billion 164 miliardi e sostenuto l’investimento totale globale di capitale di rischio a billion 321 miliardi. Uniti. condivisione del rischio globale di investimento ha tenuto costante di circa il 50% negli ultimi cinque anni—il 51% nel 2020, ma rimane ben al di sotto del 84% quota globale nel 2004 e nel 90%+ quota nel 1990.

“Nonostante uno dei più tumultuosi anni gli USA VC industria e la nazione hanno assistito, VC fatto la sua storia in questo anno passato, mostrando una notevole capacità di tenuta a fronte di profonda vento contrario e la rottura di settore numerosi record”, ha detto Bobby Franklin, Presidente e CEO di NVCA. “Mentre l’industria inizialmente si è concentrata sul triage e sul capitale husbanding durante le fasi iniziali della pandemia, è tornata a ruggire durante la seconda metà dell’anno per stabilire record in raccolta fondi, investimenti e uscite. Guardando avanti a 2021, un’opportunità chiave per l’industria VC sarà se la nuova Amministrazione Biden e il Congresso emaneranno politiche chiave cruciali per l’ecosistema di avvio, come un programma di visti di avvio e ulteriori spese federali per la ricerca e lo sviluppo di base.”

Punti salienti degli Stati Uniti. Industria di rischio in 2020

• L’attività di uscita sostenuta da venture ha colpito nuovi record in 2020 sul retro di grandi IPO durante la seconda metà dell’anno. Le 103 IPO venture-backed che rappresentano value 222 miliardi di valore di uscita in 2020 hanno segnato il più alto valore di uscita annuale mai registrato.
• Il numero di fusioni e acquisizioni (M& As) è sceso a 886 nel 2020 (rispetto a 1.042 nel 2019), ma il valore totale di uscita comunicato ha raggiunto un livello record di $75 miliardi, il 9% in più rispetto al precedente massimo del 2014 di $68 miliardi e il 24% in più rispetto ai billion 60 miliardi segnalati per 2019.
• 10.862 società venture-backed hanno ricevuto funding 164 miliardi di finanziamenti nel 2020, il terzo anno consecutivo più di billion 130 miliardi è stato investito.
• Il numero di investimenti angel/seed VC nel 2020 è diminuito rispetto al 2019, con 4.859 operazioni completate, pari al 42% del totale delle operazioni nel 2020. In confronto, ci sono stati 5,277 angel & seed VC investments in 2019, che rappresentano 43% delle offerte totali quell’anno.
• Il numero di finanziamenti per la prima volta (es., primo round di finanziamento azionario in una startup da parte di un investitore di venture capital istituzionale) in 2020 è sceso rispetto a 2019 in termini di capitale investito e conteggio delle transazioni. In 2020, billion 12.9 miliardi in 3,093 offerte sono state investite in società che raccolgono finanziamenti azionari per la prima volta. In confronto, 1 13.1 miliardi su 3,328 offerte è stato impegnato in finanziamenti per la prima volta in 2019.
• Le 327 mega-offerte (cioè, investimenti di million 100 milioni + in società di venture-backed) registrato nel 2020 è il più alto conteggio annuale affare su record, e il billion 76 miliardi investiti in mega-offerte rappresentavano quasi la metà (44%) del capitale totale VC investito nel 2020.
• Pharma & i forti risultati di biotech hanno favorito un anno record per le scienze della vita a causa dell’interesse degli investitori nei vaccini, negli antivirali e nelle aziende impegnate nella lotta contro la COVID-19. $36 miliardi di capitale sono stati investiti in società di scienze della vita in 2020, 41% in più rispetto al precedente record annuale di billion 26 miliardi investiti in 2018. Gli investimenti nella scoperta di farmaci sono quasi raddoppiati da billion 8.8 miliardi in 2019 a billion 16.2 miliardi in 2020.
• Gli investitori di venture capital hanno raccolto billion 74,5 miliardi su 339 fondi da distribuire in promettenti startup, segnando il settimo anno consecutivo che raised 40 miliardi o più raccolti e il terzo anno consecutivo in cui sono stati raccolti almeno billion 55 miliardi.
• La dimensione media complessiva del fondo VC negli Stati Uniti nel 2020 è stata di $75 milioni, la più alta dal 2008 e un aumento del 69% da 2019.
• I 548 miliardi di dollari in attività VC statunitensi in gestione alla fine del 2020 includevano un record di 151 miliardi di dollari in polvere secca.
• Start-up che sono stati venture-backed nel 2020 rappresentato circa 2,5 milioni di dipendenti.

Venture in tutto il paese

• Fondi VC con sede in 35 stati e il Distretto di Columbia ha tenuto finale chiude nel 2020.
• La dimensione mediana del fondo VC per California, Massachusetts e New York, collettivamente, era di $100 milioni – più di quattro volte la dimensione mediana del fondo VC di $24,6 milioni per il resto della nazione.
• Il finanziamento di venture ha raggiunto le startup in tutti i 50 stati e nel Distretto di Columbia, in 233 Metropolitan Statistical Areas (MSAS) e in 414 distretti congressuali.
• Winston-Salem, NC; Albuquerque, NM; Dover, DE; New Haven, CT; e Portland, ME ha visto il più grande tasso di crescita per il numero annuale di investimenti VC negli ultimi cinque anni (per quegli MSA con almeno 15 in 2020).
• Detroit; Dover, DE; Charlotte, NC; Columbus, OH; e New Haven, CT. ha visto la più grande crescita annuale per gli investimenti VC negli ultimi cinque anni (per quegli MSA con almeno investment 10 milioni di investimenti VC in 2016 e 2020).

NVCA in azione in 2020

• NVCA ha lavorato diligentemente per garantire che le risorse di soccorso COVID-19 fornite dal governo, come il Paycheck Protection Program (PPP), il differimento delle imposte sui salari e il credito rimborsabile del datore di lavoro, fossero disponibili e utilizzabili dalle società supportate da VC.
• NVCA ha lanciato Venture Forward, la sua organizzazione di supporto 501(c)(3), la cui missione è quella di plasmare il futuro del capitale di rischio in meglio promuovendo una comunità forte e inclusiva attraverso la programmazione, l’istruzione e altre risorse che potenzieranno la capacità dell’ecosistema di avvio di prosperare.
• NVCA ha lanciato una campagna “Startups Combating COVID-19” per evidenziare le startup sostenute da VC che aiutano a indirizzare COVID-19 ai responsabili politici e al pubblico in generale. Abbiamo poi ampliato questa iniziativa nel corso dell’anno con una campagna ‘Venture Answers’ per diffondere ulteriormente il messaggio che le aziende VC-backed stanno rispondendo alla pandemia e sono cruciali per la ripresa economica del nostro paese.
• NVCA era entusiasta di vedere una regola finale rilasciata da diverse agenzie che rivede la Volcker Rule per consentire ancora una volta alle banche di investire in fondi di venture capital. Questa riforma della Volcker Rule, per la quale NVCA ha sostenuto a lungo, è particolarmente importante per i fondi VC piccoli e regionali che hanno maggiori sfide nella raccolta di capitali e metteranno il capitale al lavoro costruendo comunità di startup in tutto il paese.
• NVCA ha fornito un forte programma di programmazione virtuale, tra cui il simposio sul capitale di rischio Stanford/NVCA, il Strategic Operations & Policy Summit, l’annuale StratComm Summit incentrato sulle best practice di comunicazione e pubbliche relazioni e ha anche fornito una serie di informazioni e risorse COVID-19 per VC e startup.

Scarica l’annuario NVCA 2021 QUI. Accedi al pacchetto di dati PDF aggiuntivo pubblico QUI. I membri NVCA possono accedere al pacchetto dati XLS supplementare per soli membri contattando [email protected].

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Informazioni su National Venture Capital Association

La National Venture Capital Association (NVCA) autorizza la prossima generazione di aziende americane che alimenteranno l’economia di domani. Come voce della comunità di venture capital e startup degli Stati Uniti, NVCA sostiene la politica pubblica che supporta l’ecosistema imprenditoriale americano. Servire la comunità di venture come associazione di categoria preminente, NVCA arms la comunità di venture per il successo, che serve come la risorsa principale per i dati di capitale di rischio, formazione pratica, iniziative peer-led, e networking. Per ulteriori informazioni su NVCA, visitare www.nvca.org.